8.06晚间核心消息面（一）中美/安全领域1. 网信办审查派拓公司在华产品，网安赛道需求、客单价同步提升，行业订单超预期。2. 刚果（金）限制铜、钴精矿出口；美联储官员沃什暗示若通胀走高，后续或重启加息。（二）AI产业链利好1. 高盛上调AI服务器PCB、CCL市场规模预期，2028年对应规模分别达840亿、480亿美元；高盛、摩根大通大幅增持中际旭创，多头持仓占比超12%。2. 美股磷化铟标的AXT II大涨10.84%，利好国内铟相关产业链。（三）煤炭板块逻辑港口煤价上涨、终端采购提速；严查超产致煤炭产量大幅下滑，民企下半年产能仅上半年1/3，供给收缩周期长于市场预期。