【说说今天的大事】

1、特朗普称要夺回美国“矿产超级大国”地位。特朗普都开始抢矿了，利好上游资源股！像稀土、锂、钴、镍这些，对高科技、军工都是可以卡脖子的，这也是川普“自主可控"的重点方向。

懂王给大家画K线了，下周市场主线会不会是有色+资源股，我觉得可以重点关注了。

2、马斯克拒绝让乌克兰用“星链”打击俄罗斯。现在俄乌的交战，乌克兰之所以不怎么落下风！就是能用无人机远距离打击俄罗斯目标，这很大程度上靠的就是星链的制导和AI识别技术。

当代战争已经不一样了，不是靠人海，也是不靠传统的钢铁洪流。而是新一轮科技战。为啥我们要大力搞AI和商业航天，因为如果美国把AI和星链都攥在自己手里，其他国家谁能抗衡？

马斯克这次虽然拒绝了，但其实也在秀肌肉，告诉大家星链的价值远不只是赚钱。周五spacex大涨15.8%，这个对大A商业航天也会带来催化。

3、瑞银首次覆盖长鑫科技 给予70元目标价。瑞银认为，DRAM超级周期与半导体本土刚需将推动长鑫业绩高增长。预计公司2026年至2028年净利润分别达1397亿元、3328亿元和4282亿元，复合增速约75%。

长鑫周五收盘价52.48元，意味着股价还有约33%的上行空间，你们信不信呢！

4、以媒：穆杰塔巴被紧急送医 情况极度危急。穆杰塔巴上任几个月不露面，不拍视频连音频都没有，总统也公开说“找不到他”，现在又被传紧急送医情况危急。这确实非常少见的。

有几种情况，一是穆杰塔巴不在了，二是美以一直找不到他有点急了，想通过舆论引出来搞暗杀斩首行动；三是目前的伊朗内部权力争斗相当惨烈，穆杰塔巴必须活着，但他只是一个棋子。

刀锋感觉，伊朗现掌控权力的应该是强硬派，不大可能跟老美妥协，也不会降低前期谈判条件。所以，中东局势可能还得乱下去，目前油价不会大幅下来的。

5、茅台再涨价。仅时隔半月，茅台自营店多款产品再调价，飞天上调至1753元/瓶。而且这个价格直营店都没货，不是随便就能买到的！

茅台连续涨价，但白酒板块都4连跌了。为啥市场不买账，因为茅台是茅台，白酒是白酒！茅台有定价权，其它白酒都是价格倒挂的，接下来白酒能不能复苏，要看中秋（国庆）和春节这两个旺季了。

6、媒体：美国要卡中国光模块的脖子 不妨先摸摸自己脖子。这个逻辑短期成立，老美离不开我们的光模块，以及上游的原材料！但美国本土光模块制造商，也在非常激进的产能扩张。这对A股光模块估值逻辑会带来一定的冲击。