三星在HBM赛道打了一场翻身仗

《首尔经济日报》8月9日报道，三星电子第六代高带宽内存HBM4的量产良率已经接近80%。80%在芯片行业被叫作"黄金良率"——缺陷率可控，工艺成熟，能稳定赚钱了。

这个速度比预想的快得多。今年2月HBM4量产时，三星良率还不到60%。原本计划年底冲到80%，结果提前四个月就到了。

良率上来，产能就放开了。

三星计划三季度HBM4营收比二季度翻三倍以上，下半年HBM4在整体HBM销售中占比拉到60%以上。年底的目标说得更直白：HBM市场份额干到38%，跟它在整个DRAM市场的份额差不多。目前HBM市场还是SK海力士的地盘。瑞银预测，今年SK海力士还能以48%的份额领先，但明年三星可能以41%反超。

对英伟达来说，这是个好消息。

因为HBM供应一直紧，英伟达不得不把下一代AI芯片Rubin Ultra的显存从384GB砍到192GB。三星良率突破，说明HBM供给格局开始松动了。

还有个细节：SK海力士的HBM4良率据说也摸到了80%。两家同时过线，HBM的竞争已经从"谁能造出来"变成"谁能造得更多更快"了。

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