08.12周三股市复盘一、晚间外围&行业消息（一）AI赛道利好密集1. 腾讯：Q2业绩超预期，AI算力资本开支大幅上调；企业AI工具Workbuddy 7月收入环比接近翻倍，付费企业超7300家；AI小程序半年增速近40%。2. 英伟达产业链：鸿海今年资本开支大增，四季度出货英伟达Vera Rubin平台；PTFE散热方案四季度落地验证。3. 海外算力租赁：CoreWeave、Nebius二季度业绩超预期，盘前大涨超15%；马斯克表态AI将决定SpaceX绝大部分估值，目标明年底建成10吉瓦算力。（二）宏观数据美国7月CPI同比3.4%符合预期，市场下调9月美联储加息预期。二、当日大盘大势1. 指数走出反包形态，但成交量缩量；市场无跌停个股，短期无极端亏钱负反馈。2. 行情以板块轮动为主，只要科技、高位强势中军不大面积杀跌，震荡轮动格局延续；操作原则：大涨兑现、大跌评估加仓机会。