周末，复盘说说最近的思路。

这个周末心情还是很不错的，周五重仓股网宿涨停，还有融资的麦捷也大涨，回血了一部分，看了下收益率，今年亏损在收敛，杠杆的双刃剑威力仍在。

现在重点跟了两条线。

一条是苹果折叠屏，主要覆盖了宜安、精研、联得，比较看好的是宜安和联得，宜安的核心思路是液态金属，联得基本上证实了供货折叠屏产线设备，位置都不高，等九月份前后验证，随着苹果发布会越来越近，产线上的实锤材料将逐步揭开谜底；

另一条是AI硬件，主要是关注了紫光，锐捷，共进这几个，紫光其实个人非常看好的，只不过我目前没有持仓，紫光全资收购新华三后，产品线丰富，也是唯一能在全品类和某为刚正面的，也成了政企客户为二选择之一。

折叠屏这条线，我认为大家都低估了苹果产品变革最大的折叠屏，折叠屏市场经过三星、小米，荣耀，某为这几年的市场教育，需求已经被证实，而安卓机独霸赛道的同时急坏了很多果粉，苹果的折叠屏上市后，至少和安卓机平分天下，市场销量应该不会低于所有安卓折叠屏总和。

国产线本身就是上海人工智能大会后重要的市场脉络，七月份大跌后，现在又有些机会，可以看到部分标的反抽也很猛。国产线一方面是政策扶持，另一方面也是在老美多次制裁背景下必须要走的自强之路，国产线代表着底层算力，我们本身有电力优势，现在上层的模型优势也很明显，kimiV3已经是划时代产品。所以算力是我们必须要攻克的赛道。

在这背后，是掌握智力安全的核心目标。所以国产算力线，会一直持续受到资金关注。