AI
1.光
①从可插拔到NPO再到CPO，FAU/保偏FAU/DFAU对应的单通道价值量增加700%/1500%。
②Socket：为NPO蓝海中带来的纯增量领域，相对可插拔大幅缩短电通道并降低功耗，保留模块化与散热独立
2.NV/算力
①OpenAI承诺2030年前进行大规模部署英伟达算力基础设施
②OpenAI与英伟达扩大计算潜在机会到2030年计算规模或达6000亿美元
③英伟达宣布向SB Energy投资15亿美元
3.大模型
①Anthropic内部预测2028年营收可达1900?2000 亿美元，公司预计将于10月IPO，估值有望达到2万亿美元，将成为史上规模最大IPO之一
②大摩称开源模型“入局”或侵蚀云厂商利润
4.硅片:库存已经接近警戒线（1.5-2个月），产业缺货程度超预期,下个月迎来一次集中调价，幅度预计10-20%
其他
1.宇树科技：将于8月19日科创板上市