08.17周一晚间重要消息AI方向1. 光模块：从可插拔向NPO、CPO演进，FAU类器件单通道价值量大幅提升；Socket是NPO新增赛道，可缩短电通道、降低功耗，保留模块化散热优势。2. 英伟达&算力：OpenAI计划2030年前大规模部署英伟达算力，潜在计算规模最高6000亿美元；英伟达向SB Energy投资15亿美元。3. 大模型：Anthropic预测2028年营收1900‑2000亿美元，预计10月IPO，估值或达2万亿美元；大摩提示开源模型会挤压云厂商利润。4. 硅片：库存逼近警戒线，缺货超预期，下月预计调价10‑20%。其他宇树科技8月19日科创板上市