隔夜美股，存储、光通信逆势反弹，半导体指数重回技术性牛市。美光上涨4.1%，闪迪上涨8.9%，光通信方向的AXTI上涨超过17%，Coherent上涨7.79%，Lumentum上涨4.62%。

过去一段时间，我一直在强调：AI商业化越往前走，对底层算力和基础设施的需求就越有可能继续。Anthropic和OpenAI披露的收入数据，再次强化了市场对AI硬件采购持续增长的预期。
但这里必须特别强调一句：我们要做的是提前相信产业，而不是事后追逐股价。