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1. 存储芯片：AI 需求带动 NAND 供需偏紧，原厂持续涨价；兆易创新、普冉股份半年报业绩史诗级增长验证行业景气。2. 功率半导体：中国台湾厂商计划 10 月启动第三波涨价，幅度 10%-15%。3. 动力电池：7 月国内装车量环比小幅回落，全年储能、动力电池需求维持高增。4. 钠离子电池：工信部启动针刺安全专项测评，加速行业标准落地。5. 人形机器人：世界机器人大会开幕在即；灵巧手成本持续下行，行业销量高速增长。6. 光通信、AI 算力：OpenAI 计划大规模落地英伟达 AI 算力工厂，长期拉动光模块、服务器需求。7. 光伏硅片：各尺寸硅片价格显著上行，市场成交回暖。8. 地产：上海推出新房 “一件事” 一站式办理；多地改善型新房出现认购热潮，市场呈现结构性行情。