全球科技要闻

一、人工智能与算力基础设施1. 马斯克披露SpaceX AI业务加速赶超航天主业马斯克内部会议表态，预计9月AI板块收入将超越火箭、星链等传统业务；Grok 4.6版本预计一周内上线，持续强化智能体、代码能力，全面打通星舰、星链智能化调度体系。2. 国内国产千卡智算集群落地杭州中国电信联合中兴、中昊芯英建成华东大规模国产TPU智算集群，一期部署1024片自研TPU，面向大模型训练与推理；二期规划算力突破10000P，完善长三角国产算力供给。3. 上海“十五五”软件产业规划落地文件明确重点攻关高性能计算芯片、CPO高速光互连、HBM高带宽内存、异构算力服务器，推动自主芯片与大模型深度适配，算力硬件上升为重点攻坚方向。4. 海外云厂商持续上调AI资本开支预期CPI数据落地后，北美云企业明确维持算力扩张节奏，优先加大HBM、高速光模块采购，AI服务器中长期需求预期保持稳定。二、半导体、存储与光通信1. 存储芯片产业共识持续强化SK海力士持续推进新一代HBM扩产规划，行业机构普遍判断AI服务器拉动高速存储需求，叠加原厂资本开支克制，DRAM、NAND价格上行周期延续，昨夜美股存储板块集体大涨。2. 无锡落地2.5D/3D先进封装项目游族联合康盈半导体落地高端封测中心，打造类CoWoS工艺平台，面向算力芯片、HBM存储提供异构集成服务，补齐国内高端先进封装产能短板。3. 美国光模块管控草案持续引发产业讨论FCC限制中国高速光模块的草案尚未正式落地；行业测算北美本土光模块产能严重不足，强行限制将推高海外云厂商算力建设成本，产业链加速向东南亚布局分流产能。4. 海外光器件企业业绩指引回暖Lumentum、Coherent上调下半年订单预期，800G/1.6T光器件需求逐步回暖，带动光通信产业链情绪修复。三、人形机器人 & 具身智能1. 2026上半年中国人形机器人出货量全球占比超97%行业数据显示国内厂商出货大幅领先海外，产品集中落地工业搬运场景；产业重心由样机展示转向零部件量产、规模化商业订单落地。2. 西湖机器人完成新一轮融资半年内四轮融资累计募资5亿元，聚焦人形机器人通用大脑、世界模型研发；资本持续加码具身智能软件层，硬件竞争逐步转向算法生态竞争。3. 波士顿动力人形机器人完成工厂长时测试人形设备在现代汽车产线完成72小时连续物料搬运测试，进一步验证工业场景常态化运行可行性。四、商业航天、前沿硬科技1. SpaceX星舰第13次试飞临时推迟火箭发动机点火异常触发自动中止，本次任务原计划首次搭载20颗第三代星链卫星开展在轨部署试验，新发射窗口择期公布。2. 国内多地加速低轨卫星配套产业链建设卫星相控阵终端、星上计算芯片订单稳步增长，天地一体化网络基础设施建设提速，推动机器人、无人机空天地协同应用落地。五、产业观察市场资金持续交易AI硬件基本面：存储、光通信受益下游算力资本开支预期回暖；先进封装、国产算力芯片迎来政策与产业双重催化。AI赛道内部持续分化，资金更加偏好具备持续订单支撑的基础设施环节。