2026.0825新闻解析1. 央行操作：
为更好匹配银行体系短期流动性需求，中国人民银行将在8月27日至9月1日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过6000亿元。此外8月25日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元MLF操作，期限为1年期。：水还在放.
2. 上海市印发规划： 上海市人民政府印发《上海市加快推进新型工业化构建现代化产业体系“十五五”规划》。其中提到，强化高端设计牵引，推动电子设计自动化（EDA）、知识产权核（IP）高端化发展，大力培育行业龙头企业，加快行业并购整合、产业链融合，推进高性能算力芯片、通用处理器芯片、存储芯片、互联芯片和智能传感器达到国际先进水平。：国内的科技投资并没有减速，这波二次探底后还是有机会的.
3. 美国国债： 据报道，两名美国财政部高级官员透露，美国财政部或将动用规模接近1万亿美元财政部一般账户（TGA）资金，为债券回购计划提供资金。贝森特已将TGA余额规模扩大至约9500亿美元。受此影响，长端美债（10年期/30年期）收益率均小幅回落（对应国债价格上涨），美股期指24日晚盘前跌幅小幅收窄。：加息是不太会加了，再加，美债就爆了，后面可能要考虑降息了.
4. 半导体设备： 美东时间周日，高盛在最新研报中，大幅上调了对全球晶圆制造设备（WFE）的支出预测，将2026-2028年WFE支出规模预期分别上调至1500亿美元、2180亿美元、2810亿美元，本次调整幅度远高于此前预估。这一变化反映出全球半导体资本开支周期正加速上行。：设备里面还是有一些个股可以做的，只是现在更加的精细化
5. 6G：
据国务院国资委官网，8月20日，国务院国资委召开中央企业6G未来产业推进会。会议强调，推动6G未来产业发展是中央企业落实国家战略部署、履行战略使命的必然要求，中央企业要主动衔接国家、地方、行业规划，加快实现产业发展目标。：前面超过一波。现在机会不大.
6. 先进封装： SK海力士美国公司副总裁Lee Jae-sik 在当地时间23日出席了美国斯坦福大学举行的半导体会议Hot Chips 2026，并发表了题为“HBM的高科技封装”演讲。他表示，在人工智能半导体时代，为了确保竞争力，不仅HBM本身的性能需要优化，GPU、封装和代工工艺也必须进行优化。：先进封装等到9月中下旬的，华为韬定律的炒作.
7. 脑机接口： 8月24日晚间，工信部科技司就《国家脑机接口产业标准体系建设指南（2026版）》（征求意见稿）公开向社会征求意见。文件提出，到2028年，制修订脑机接口领域标准40项以上，牵头及参与研制国际标准10项以上，推动超100家企业开展标准宣贯与实施推广。：市场对于其热情不高，盘中脉冲为主
8. 医药： 据媒体报道，国家药监局召开局务（扩大）会议。会议要求，要建立“服务+审评审批”机制，以高效服务加速成果转化，支持仿制药高质量发展，强化特殊人群用药保障，扩大高水平对外开放。：目前处于降温期，会调整一段时间.
9. AI芯片： 据报道，近日，北京经济技术开发区正式发布《“AI4Chip”人工智能赋能集成电路产业跨越式发展行动计划（2026—2028年）》。作为全国首个AI4Chip专项政策，“AI4Chip 20条”聚焦AI原生全链赋能、“AI+智能设计”焕芯、“AI+制造封测”筑芯、“AI+设备材料”强芯、“AI+产业生态”育芯五大行动精准发力：未来还是科技，短期先等等.
公司新闻 1. 阿里巴巴：8月24日，据港交所，在阿里巴巴宣布800亿港元新股配售计划后，集团主席蔡崇信、CEO吴泳铭出手增持合计约1.2亿港元阿里股票，对公司AI战略投下信心票。市场人士认为，管理层在配售公布次日以个人名义增持，体现对公司AI战略充满信心。：我们需要看阿里是不是先企稳。昨夜美盘阿里有企稳动作了。今天看港股。它企稳了。指数也就稳了.
2. 佰维存储：实现营业收入155.75亿元，同比增长298.1%；归属于上市公司股东的净利润71.66亿元，上年同期亏损2.26亿元，同比扭亏为盈。注：公司Q2净利润42.67亿，Q1净利润28.99亿，据此计算，Q2净利润环比增长47%。：符合预期.这家公司我还是维持后面会回到300.短期会有震荡，但不会太大.锁长协、大规模备货囤颗粒，存货规模高.是我看好原因
3. 新易盛半年度报告： 新易盛(300502.SZ)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入209.1亿元，同比增长100.34%；归属于上市公司股东的净利润75.29亿元，同比增长90.98%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。注：公司Q2净利润47.49亿，Q1净利润27.8亿，据此计算，Q2净利润环比增长70%。：Q2 单季显著超预期：市场原先预估 Q2 中枢约 36‑40 亿，实际 47.49 亿.对比公司业绩预告（70‑80 亿）：实际 75.29 亿，落在预告区间上半段，完全符合公司指引对比市场券商中性预期：市场前期中性中枢约 68 亿，实际 75.29 亿，小幅超市场中性预期。
4. 拓斯达：公司拟以自有或自筹资金1.47亿元，通过受让来勒光电原股东所持部分股权的方式，取得来勒光电合计49%股权。交易完成后，来勒光电将成为公司参股企业。本次投资旨在完善公司在智能制造装备领域布局，助力公司切入高景气光通信赛道。：公司还是不错的。目前可以持有
5. 剑桥科技：上半年实现营业收入27.05亿元，同比增长32.92%；归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，同比增长171.08%。注：公司Q2净利润2.09亿，Q1净利润1.18亿，据此计算，Q2净利润环比增长76%。：中性，在预计的中轨位置.
6. 远东股份：公司子公司远东电气拟以自有或自筹现金方式收购黄土旺、李明霞持有的惠州市富的旺旺实业发展有限公司合计80%股权，交易金额2.16亿元。标的公司主营液冷散热核心部件及相关热管理产品，本次收购旨在促进公司液冷热管理研发与产业化交付，实现供电-互联-散热基础设施闭环。：老朋友了，在这个位置，我找不到看空的理由.
7. 中航西飞：公司正在筹划向特定对象发行A股股票事项，本次发行不会导致控股股东和实际控制人发生变化。募集资金拟用于军民用飞机研制及产能提升、售后服务、国际转包产能提升、空天复材及金属结构件生产能力提升等项目。：军工很久不动了。密集的资金的方向还是不错的.
8. 西部材料：截至2026年6月30日，十大股东名单未见牛散章建平的身影；而根据西部材料2026年一季报，截至2026年3月31日，章建平持有公司984.94万股股份，为公司第四大股东。注：前十大股东不排除重名情况。：资源类的这个位置，还是可以的.
9.士兰微：上半年归母净利润达5.16亿元，同比增长94.84% 2026年08月25日 00:13 作者：张文 来源：上海证券报·中国证券网：还行，硅半导体产品还是看好的，震荡后还有机会.
10.航发动力上半年营收首破200亿元 2026年08月24日 22:59 来源：上海证券报·中国证券网 上证报中国证券网讯（记者张问之）8月24日晚，航发动力披露2026年半年度报告。上半年，公司实现营业收入207.55亿元，同比增长47.21%；归母净利润1.46亿元，同比增长59.32%；扣非净利润2.02亿元，同比增长424.91%。据查询，这是公司半年度营收第一次突破200亿元，创上市以来半年度营业收入新高。：不错的业绩，目前形态还行。要是出现放量的突破，可以多看看.
11.海南矿业：上半年归母净利润5.14亿元 同比大增83% 2026年08月24日 22:57 作者：文穗 来源：证券时报网：对于矿，我看好.
12.博敏电子：上半年营收同比增长9.35% 积极布局AI算力高端PCB赛道 2026年08月24日 22:58 来源：中国证券报·中证网：对于后期还是有机会的.
13.拟分红近5亿元！川能动力上半年营收净利双双翻倍，锂电业务贡献过半营收 2026年08月24日 22:54 来源：每日经济新闻：看好
14.国轩高科上半年归母净利润为13.86亿元 同比增长278.05% 2026年08月24日 22:10 来源：央广财经：对于锂电池，开始转多
15.恩捷股份中报8.20亿净利：单季盈利环比续升 成本价格结构共振 2026年08月24日 21:57 来源：财联社 恩捷股份（002812.SZ）8月24日晚间披露2026年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入86.71亿元，同比增长50.47%；归母净利润8.20亿元，同比增长980.99%；扣非净利润8.49亿元，同比增长998.29%。其中，第二季度单季归母净利润5.60亿元（测算值），环比增长约115%，同比大幅扭亏。：
16.荣盛石化上半年实现净利润51.11亿元，同比增长748.83% 2026年08月24日 21:55 来源：中国证券报·中证网 1人评论 8月24日晚间，荣盛石化发布2026年半年度报告，报告期内公司实现营业收入1294亿元；归母净利润51.11亿元，同比增长748.83%；扣非归母净利润53.44亿元，同比增长607.79%；经营活动产生的现金流净额212.54亿元，同比增长180.15%。：对于大炼化维持震荡向上.
大盘观点：不觉得会跌很久，时间上周三周四会出现低点.
板块：资源类，化工，化纤，大炼化，有色金属，煤炭.各种矿.部分的半导体材料.锂电.
：目前多数人等着出现二次低点，不过不觉得会很深，预计周三或者周四就会出低点.资源类，目前持仓多.预计这波探底后不会像之前那么直接反弹，会是震荡缓步向上的过程.