半导体设备与晶圆厂链：北方华创尾盘获主力抢筹超2亿元，中微公司、海光信息映射逻辑强。A股半导体板块昨天涨5.13%，但相对于英伟达的业绩量级，设备端的重估还没走完。CPO/光模块：胜宏科技、天孚通信昨天拿了近20亿级别的主力净流入，资金态度明确。但这个位置再高开3%以上，性价比就弱了，回踩5日线才是健康的接力点。PCB与存储芯片：宏昌电子、合锻智能、德明利、大普微涨停，PCB概念金安国纪、协和电子集体封板。存储芯片这条线，A股映射的是兆易创新、江波龙这一类，昨天德明利涨停就是信号。