【股市闲聊】先进封装·半导体硬科技！国产替代大逻辑持续在线，先进封装、Chiplet依旧是半导体赛道核心增量！

从刚刚披露完毕的半年报来看，长电科技、通富微电、华天科技为代表的封测龙头，行业复苏信号显现！算力硬件、光通信、先进封装，依旧是机构重点布局主线，短期外盘扰动更多是情绪冲击！

国产算力硬件板块：国内算力基础设施建设稳步推进，AI下游需求保持韧性！服务器、光模块、高速连接器产业链，部分企业半年报订单已经得到验证！

板块属于高波动赛道，受北向资金流动影响较大，选股要避开纯概念炒作小票，优先选择有真实订单、业绩兑现的核心龙头！