最强热点题材：AI科技细分龙头领涨！

【最强热点题材】超节点机构：算力已提升至国家级基础设施高度，国产大模型持续迭代，“超节点”正推动算力竞争从单卡性能向。（星网锐捷、锐捷网络、紫光股份、共进股份、菲菱科思、浪潮信息）PCB覆铜板龙头建滔积层板年内第七次涨价，对所有厚度FR-4覆铜板统一涨价10%；PP半固化片分规格调价，7628（含）以上厚布PP涨价10%，7628以下薄布PP涨价20%。（诺德股份、红板科技、大族激光、强达电路、南亚新材、生益科技）液冷央视财经报道，随着万卡智算中心加速落地，AI芯片功耗突破1000W，传统风冷无法满足散热需求，液冷成为算力部署的“必选项”。山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。（飞龙股份、金富科技、同飞股份、精研科技、科创新源、强瑞技术、大元泵业）AI传媒①湖南卫视官微发布，首部AI长剧上星收视第一，AI长剧《后西游记》收视第一。该剧由Seedance 2.0、Seedance 2.5提供AI技术支持，采用AIGC完成画面与人物演绎，无真人演员参与，并采用“边制作、边审核、边播出”的创新模式。②千问创作推出Agent Teams功能，接入视频生成模型Wan3.0，已面向全部用户开放。（芒果超媒、中文在线、欢瑞世纪、掌阅科技、海看股份、华策影视、果麦文化、光线传媒）端侧AI开源AI社区Hugging Face推出售价399美元的双足机器人Microduck，旨在降低机器人使用门槛，并支持强化学习、仿真和开源软件开发新技能。（瑞芯微、美格智能、移远通信、博通集成、全志科技、乐鑫科技、奋达科技、广和通）半导体硅片半导体硅片迎来三年来首次全尺寸涨价，涵盖6英寸、8英寸、12英寸的全系列硅晶圆产品，涨幅一成起步。全球前三大半导体硅片厂商环球晶圆证实，近期部分终端市场需求改善，产业链库存调整也较过去健康。（立昂微、中晶科技、沪硅产业）算力芯片央视财经：目前，高端算力供应端呈现全链紧缺的局面，部分企业订单已排至3年后。多家算力服务商表示，公司订单已经连续两年保持高速增长。有企业表示，过去一年多，客户大概增长了10倍。据行业调研数据，2026年国产AI芯片需求规模约400万颗，实际交付约300万颗，存在百万级产能缺口。（万通发展、智光电气、晶晨股份、复旦微电、云天励飞、寒武纪）电子布中国巨石已正式上调9月份电子布价格，其中厚布涨价15%、薄布上涨20%。卓创资讯数据显示，8月31日，主流厂商电子布均价均在10元/米以上，平均价最高值为13.25元/米。（中国巨石、宏和科技、国际复材）

公告和调研互动精选四川九洲：拟收购九州光电子6.2472%股权 与其在高速光模块等领域形成产业联动。九州光电子已形成800G/1.6T等超高速光模块的规模化制造能力，近三年复合增速超40%珠海中富：筹划转让杭州中富100%股权 预计构成重大资产出售英力特：控股股东拟公开征集转让39.41%股份 股票复牌长信科技：子公司长信智算收到联通青海绿算通知，确认算力服务项目自2026年7月1日正式计费，并于8月31日收到首季度服务费1309.44万元。该合同总金额2.62亿元，将在5年服务期内分期确认收入中国巨石：上调9月份电子布价格，其中厚布涨价15%、薄布上涨20%中际旭创：拟回购40亿至80亿元股份 用于股权激励或员工持股计划君正股份：三季度DRAM持续涨价且需求坚挺供应紧张 预估四季度涨价将持续（调研）淮河能源：控股子公司取得丁集煤矿深部资源采矿权国投电力：钦州三期4号机组正式投产发电西部黄金：全资子公司百源丰和蒙新天霸前期安全隐患已整改完毕，经当地应急管理部门验收同意，于2026年8月28日正式恢复生产江河集团：全资子公司中标约2.23亿元幕墙工程中来股份：控股子公司中标关联方16.13亿元户用光伏项目侨银股份：预中标约5.28亿元茂名环卫作业服务项目 中能电气：中标中国能建3.84亿元中低压开关柜集采项目 重庆建工：收到两份项目中标通知书 中标价为约5.11亿元和约2.24亿元 亚康股份：下属公司签订约17.03亿元采购合同及17.45亿元销售合同智光电气：控股孙公司签订2.6亿元储能项目EPC总承包合同贵州燃气：拟11.64亿元购买贵州页岩气100%股权陕国投A：拟2.11亿元受让开源证券1.0371%股权盛航股份：拟投资9.95亿元建造六艘化学品/成品油船国际复材：拟定增募资不超50亿元投建高性能电子纤维布等项目精艺股份：签订阴极铜采购重大合同景嘉微：有部分产品已随供应链变化做出调价（互动）强瑞技术：液冷结构件已经通过北美大客户验证交付，今年下半年，公司液冷产品将跟随英伟达Rubin机柜一起放量（互动）协创数据：tokenshare.ai（net）为公司token业务运营网站 处于试运行测试阶段（互动）中熔电气：拟发行不超8亿元可转债用于新能源科技园等项目

本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎！