盘后利好消息来了！利好消息如下：

利好消息1：安琪酵母拟投资9.7亿元加码酵母蛋白，合成生物赛道再添重量级玩家

安琪酵母全资子公司宜昌公司拟实施酵母蛋白核心技术攻关工程项目，计划新建年产2万吨酵母蛋白及联产产品、4000吨复配生产线，项目总投资9.7亿元，建设期16个月，预计2027年4月开工。酵母蛋白作为新型替代蛋白的重要方向，兼具合成生物与食品科技双重属性，在全球粮食安全与蛋白替代大趋势下，产业前景广阔。安琪酵母作为亚洲第一、全球第二大酵母企业，此次大手笔加码酵母蛋白，彰显其对新型蛋白赛道的战略布局决心。

利好消息2：光伏发电装机历史性超过煤电，成为我国装机规模最大的电源品类

截至今年7月底，我国光伏发电装机容量达到12.86亿千瓦，首次超过煤电装机容量12.85亿千瓦，成为我国装机规模最大的电源品类。今年7月光伏新增装机1373万千瓦，同比增长43%；光伏发电量达8024亿千瓦时，同比提升15.5%，超出全社会用电量增速10.8个百分点，在全社会用电量中占比已达13%。光伏正式登顶我国电源结构首位，清洁能源替代进程迈入里程碑时刻，产业链景气持续。

利好消息3：我国商业航天再迎里程碑，智神星一号成功首飞

星河动力航天公司自主研发的中大型可重复使用液体运载火箭智神星一号在酒泉东风商业航天创新试验区成功首飞，火箭按程序顺利进入预定轨道。火箭为两级构型，起飞质量约283吨，起飞推力350吨，设计重复使用次数不少于25次。商业航天发射能力持续提升，产业链从验证走向批产，卫星互联网组网加速。

利好消息4：三星HBM产能70%分配给长约订单，HBM抢货激烈加剧存储紧缺

三星存储器业务部门已将2031年前约70%的产能分配给长约订单，主要签约客户包括英伟达、微软及谷歌等大型科技公司。然而HBM抢货情况相当激烈，就连这些大型科技公司都无法取得合约约定的全部供货量，使现货价格进一步飙升。存储芯片供需矛盾从紧缺走向结构性短缺，涨价持续性超预期。

利好消息5：台积电预计2027年硅光子市占率超50%，CPO量产在即

台积电表示，光收发器底层架构正经历结构性转变，硅光子已成为主流型态，预计2027年市占率有望超过50%，而硅光子最终体现是共封装光学（CPO），今年下半年将有厂商投入量产。硅光子和CPO产业化进程加速，光通信产业链迎来价值重构。

利好消息6：Anthropic与英伟达支持的Lambda签署350亿美元云计算协议

Anthropic与英伟达支持的云服务提供商Lambda签署价值350亿美元的云计算协议，该数据中心的租赁由英伟达持有。AI算力军备竞赛持续升温，全球算力基础设施需求仍处于爆发期。

利好消息7：蔚来Q2营收同比增长69%，毛利率大幅改善

蔚来第二季度营收321.37亿元，同比增长69.1%；净亏损大幅收窄至2.28亿元，上年同期净亏损49.95亿元；毛利率18.4%，去年同期仅10.0%。预计第三季度交付10.8万至11.1万辆，同比增长24%至27%。蔚来经营质量持续改善，新能源车产业链情绪有望修复。

说回市场：

隔夜美股三大指数集体收低，道指回调0.7%，纳指微调0.12%，标普500指数调整0.33%。公用事业板块走低，爱迪生国际调整超23%，太平洋煤电回调超20%；特斯拉涨超5%创逾一个月新高，闪迪涨超5%。利弗莫尔中概股龙头指数微涨0.04%。受美伊局势影响，布伦特原油站上90美元/桶，WTI原油收涨2.83%。美国10年期国债收益率升至4.75%，为2025年1月以来最高。

今日港股恒生指数收低0.93%，恒生科技指数回调1.49%，蔚来调整超6%，阿里巴巴、京东回调逾3%。A股方面，沪指微调0.16%，深成指调整1.02%，创业板指回调1.32%，但全市场超3300只个股上涨。农业、消费板块逆势走强，银行股反复活跃，中国银行、建设银行、成都银行、江苏银行均创历史新高。

几个方向值得跟踪：

· 合成生物/酵母蛋白：安琪酵母近10亿加码酵母蛋白，合成生物产业化提速。· 光伏/新能源：光伏装机正式超过煤电成第一大电源，行业从规模扩张进入质量提升新阶段。· 商业航天：智神星一号成功首飞，可重复使用火箭技术突破，产业链加速商业化。· 存储芯片/HBM：三星70%产能锁定长约+HBM抢货激烈，存储景气持续超预期。· 硅光子/CPO：台积电预计2027年硅光子市占率超50%，光通信产业链面临价值重构。· 新能源车：蔚来Q2毛利率大幅改善，港股虽然回调，但基本面改善趋势明确。

以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。