美股依旧在老套路中运行：鹰派言论加息、原油80美元/桶位置美伊必互殴然后你就看到指数微调，中盘科技应用光电、AXT上蹿下跳，然后你就看到黄金下跌原油快速大涨，然后你就看到市场追捧最新鲜的题材mRNA方向的Moderna、默沙东差主角。所以市场每个阶段都有特点和规律，但也有大方向不变的东西：比如算力和云高景气增长，北美算力第一股Meta尽管官司缠身，但后续携手微软、谷歌、亚马逊新高问题不大。主线的硬核一定是：龙头创新高。…