重要消息 / 盘后财报（重点）
博通（AVGO）盘后发财报：Q3（FY26）营收 295.91亿美元（+86%），AI半导体收入167亿美元（+221%），非GAAP EPS 3.32超预期。Q4指引348亿略低于市场预期的350.5亿，盘后一度跌超6%；电话会宣布FY26 AI收入指引上调至580亿美元（原560亿），并称2027/2028年AI半导体收入有望达1,150亿/2,300亿美元，已开始向谷歌量产交付TPU 8I → 股价电话会期间转涨。AI资本开支叙事继续强化。
Snowflake（SNOW）盘后暴涨20%+：营收15.5亿美元（+35%）超预期，产品收入 +37% 连续三季加速，非GAAP EPS 0.62（预期0.45）；上调FY27产品收入指引至60.7亿美元，AI编程代理CoCo账户达9,100个。缓解市场对企业软件消费疲软的担忧。
戴尔（DELL）+15.8%：AI服务器需求爆发，上调全年营收预期至1,920亿美元（含AI服务器740亿），连续第五季上调指引。
GitLab +10%（Q2超预期、总预订创纪录）；MongoDB/Datadog财报后重挫、Credo指引令人失望——AI应用端"业绩雷"与算力端"超预期"并存。
宏观/地缘：纽约联储主席威廉姆斯称货币政策"需观望"；美联储褐皮书显示经济温和扩张（数据中心需求驱动）；特朗普称对伊朗新一轮打击"不会持续太久"但"随时准备再次打击"，霍尔木兹海峡风险溢价维持高位。