半导体底部低吸，只看这四大细分。

半导体下半年会有第二波，但很多人都选错方向了，因为这轮二波不再是普涨，只有基本面优秀的细分，才有大机会。关注下面这四大细分：

一、半导体设备，半导体行业的卖铲人，芯片制造的命门，寡头垄断格局，国产替代空间巨大，大基金三期70%大的钱都砸向设备。

二、晶圆代工，最具战略稀缺性的方向，芯片制造的心脏，目前国产率不到10%，国产替代空间巨大。

三、国产算力芯片，国产算力进入业绩兑现期，AI大模型从“训练竞赛”转向“推理普及”，接下来将迎来量价齐升。

四、先进封装，正在从配角逆袭为主角，算力的新咽喉，华为韬定律给出了价值重估的机会，另外半导体最快明天会出现修复，但是当前大漂亮债务收益率飙升，这种情况下要注意控制一下仓位。