股票缠论 美国大非数据没有出来前，大资金暂时是不会乱动，哪怕缩量到极致。2日晚间25家公司提示风险深中华A连续10个交易日累计涨幅达100%，上面那支手又开始伸出来了，有些开始厌恶投机高标风占据主导地位，以前游资们搞法，现在市场依然在阶段中不会脱离这样方式。今天整体高度开始降低，也就意味着操作难度增加，明显连板开始下降。所以相对而言难度加大，明显市场在适应，轮动情况也在加快，资金不稳定性也增加。 这里随时可以转折走势，当然是等一些消息落地，美国又开始收割韩国，直接科技加关税威胁，所以韩国今天走的弱势，日本加息，叠加中东局势，所以东亚经济方向影响较大。有些科技线实质行业新发展，需求属于增量情况市场还是积极跟进，不过科技启动方向不同，包括短剧影响，也会带动AI应用等题材跟进，硬科技产业也有一些负面消息，这些人股市拿了钱还是好好干科技吧，不然真是浪费资源，肥了某些利益集团。 央视财经报道，随着万卡智算中心加速落地，AI芯片功耗突破1000W，传统风冷无法满足散热需求，液冷成为算力部署的“必选项”。山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。液冷依然表现强势，开盘因为昨晚高标限制，资金还是选择实质行业利好方向，开始表现就很强势，当市场下午开始弱化，资金开始不断拉这个题材可以补涨机会。所以今天这个是确定性较好题材，整体氛围不错。 马斯克预估未来10年内人形机器人数量将超过10亿台，每台机器人的产出将至少是人类工作者的5倍，生产力将高于全球人类生产力总和。最近这个方向外面消息很多，最近也算活跃轮动题材，主要是延续性强标的少，所以操作这个板块需要注意技术情况，在梯队中位置，合适节奏。 受业绩超预期刺激，美国AI数据云巨头Snowflake股价在盘后一度暴涨超24%。该公司指出，其名为CoCo的人工智能编码代理贡献了增长，该代理目前拥有9100个账户，本季度增加超过2000个。AI应用和编程也是需要重视方向，今天这个 题材出来还是有介入机会。日前商务部等7部门印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》。其中提出，到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右，市场弱势消费也是资金喜欢去方向，不过这个方向前排不错，所以才能成为轮动梯队。 现在轮动较快，市场机会还是具备，做题材氛围维持方向较好，有些消息出来也可以及时跟进，比如白银上涨，今天直接带动相关黄金重叠标的机会，还有液冷强势梯队，带动金刚石在这个方向应用，都是合适机会。