今日午后日韩股市断崖跳水，韩国综合指数自6682点快速下探至6442点。导火索是美国商务部长放出风声，计划进一步加征半导体关税，逼迫三星、SK海力士赴美建厂。韩国手握全球近70%存储芯片产能，政策直击其产业命脉；韩方紧急安抚市场，但恐慌情绪已经引发股市下跌。

今晚21:30的美股是关键节点，重点跟踪费城半导体指数这一行业情绪指标。若其跌幅超过3%，明日A股存储及半导体板块或将承压。

利空之下也存有结构性机会，封锁会再度催化国产替代，半导体设备、材料、先进封装有望迎来行情，但需警惕高开低走，切勿追高。

同时紧盯汇率，一旦离岸人民币跌破7.35，代表外资系统性撤离亚太，A股核心资产将面临大范围调整。