最强热点题材：订单不断！大利好！

液冷①华为参加首届算博会 发布《AI使能液冷TMU技术报告》 指出冷却分配单元CDU亟需升级为新一代热管理单元TMU。②央视财经报道，随着万卡智算中心加速落地，AI芯片功耗突破1000W，传统风冷无法满足散热需求，液冷成为算力部署的“必选项”。山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。（思泉新材、宏盛股份、金富科技、大元泵业、鸿富瀚、同飞股份、申菱环境、英维克）PCB松下宣布因铜箔和玻璃纤维成本上涨而上调覆铜板价格，自2026年9月1日起对出货产品执行新价格，部分产品涨幅最高达到30%。此前8月底，全球覆铜板龙头建滔积层板向客户下发年内第七份涨价函，对所有厚度FR-4覆铜板统一涨价10%。（金禄电子、四会富仕、迅捷兴、强达电路、方邦股份）AI编程/AI应用受业绩超预期刺激，美国AI数据云巨头Snowflake股价在盘后一度暴涨超24%。该公司指出，其名为CoCo的人工智能编码代理贡献了增长，该代理目前拥有9100个账户，本季度增加超过2000个。（金现代、新炬网络、海量数据、普元信息）功率半导体德州仪器近日流出一份面向客户的调价预告函，对产品组合内多款产品进行新一轮涨价，不同产品涨幅不一。（扬杰科技、捷捷微电、士兰微、国民技术）人形机器人马斯克预估未来10年内人形机器人数量将超过10亿台，每台机器人的产出将至少是人类工作者的5倍，生产力将高于全球人类生产力总和。（鸣志电器、明新旭腾、光洋股份、冠盛股份、爱仕达、斯莱克、斯菱智驱、兆威机电）培育钻石2026年被业内视作金刚石散热材料商用化落地元年。根据中泰证券，2026年全球AI芯片用金刚石散热片，市场大约87亿元人民币，到2030年能涨到592亿元，年复合增长率超过50%。（博云新材、恒盛能源、沃尔德、黄河旋风、四方达、力量钻石）

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