亏了350亿之后，AI股神Leopold Aschenbrenner重新建仓了。

这次他的持仓变化，信息量很大。

最大的动作：所有半导体空头全部清掉了，英伟达、AMD、博通、台积电、ASML、英特尔，之前全是做空的，现在一个不剩全部平仓。

新的重仓方向只有一个：存储。Sandisk 28.1%，美光27.6%，两只股票吃掉了整个组合的55%。

第二梯队是AI基建：Bloom Energy、台积电、Nebius，加上CoreWeave、Core Scientific这些算力公司。

还有私人投资那一栏：Anthropic投了50亿美元，Physical Intelligence投了10亿，还有Fluidstack、Source Foundry、MatX。全是AI底层基础设施。

上个月他还在做空半导体，这个月全部翻多，方向完全反过来。