DeepSeek 华为昇腾 AI算力彭博社曝出重磅行业消息，DeepSeek向华为下达大额芯片采购订单，引发整个AI产业链高度关注。消息显示，DeepSeek计划向华为采购16万颗昇腾950DT芯片，算力集群落地选址内蒙古，这笔订单总规模高达25.6亿美元。需要重点厘清的是，这批芯片主要用于AI推理业务，并非大模型训练，面向海量用户访问、业务落地等推理场景。不过这份大额订单目前面临现实阻碍，受华为现有产能约束，短时间之内没办法完成全部供货。但DeepSeek方面选择接受现状，愿意耐心等待产能释放，侧面也反映出企业对于国产算力芯片的强烈需求。究其根源，制约昇腾950DT产能的核心瓶颈在于HBM宽带存储芯片。HBM是高端AI芯片的关键配套部件，直接决定算力芯片的数据吞吐能力。现阶段国内HBM自产才刚刚起步，供给能力有限，成为限制整机出货的卡脖子环节。按照行业判断，到明年，国内HBM产能有望迎来改善，随之带动昇腾相关芯片供货能力提升。这件事释放出多重行业信号。第一，国内头部大模型企业，正在大规模落地国产算力集群，摆脱对海外芯片的依赖，国产替代进程提速。推理侧算力需求爆发，也说明国内大模型企业已经从模型训练阶段，转向商业化落地，推理算力的采购需求持续暴涨。第二，瓶颈不在芯片设计本身，而是上游HBM存储配套。国产算力硬件想要大规模放量，存储供应链的突破是关键一环。第三，即便交付周期拉长，企业依旧愿意锁单等待，足以体现昇腾系列芯片在推理场景的实用价值，国产算力正在获得行业实实在在的真金白银买单。当然大额订单消息来自媒体爆料，尚未得到双方官方证实。行业供应链的产能爬坡也存在不确定性，后续供货节奏依旧需要持续跟踪。

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