深度股弹！周五指数冲高回落，放量下挫，市场分歧加剧，抛压明显。电子板块资金净流出247.90亿，半导体净流出157.56亿。浪潮信息、兆易创新、紫光股份、长电科技等算力、半导体龙头集体大跌，算力硬件板块退潮信号显著。高位标的方面，龙版传媒属于纯情绪炒作，公司收到上交所监管函，同时澄清AI视频相关营收占比不足0.01%，依旧走出5连板，题材情绪博弈属性极强，高位断板风险不容忽视。国芳集团、集泰股份断板后直接跌停，高标个股分化惨烈。当日整体封板率仅46.2%，持续走低，市场情绪处于退潮阶段，赚钱效应只集中在少数主线个股。主力资金全天净流出328.09亿，资金持续出逃，增量资金缺位。👉周一重点观察方向1️⃣AI应用‑传媒重点看龙版传媒能否冲击6板，监管函+营收澄清之后，题材情绪能否继续维持。同时观察中国出版、易点天下、天娱数科、芒果超媒、蓝色光标的资金修复力度与板块续航能力。2️⃣猪肉养殖跟踪新希望、天邦食品、牧原股份、温氏股份，观察猪周期反转逻辑的发酵力度，以及板块扩散的持续性。3️⃣半导体&电子板块单日大额资金流出之后，关注能否止跌企稳。算力硬件的修复情况，直接决定整个科技赛道的走向。4️⃣跨境支付/数字货币博弈板块接力强度，留意楚天龙、翠微股份、四方精创、易点天下周一开盘溢价，看板块能否进一步扩散。5️⃣国防军工‑航海装备外围避险情绪加持，中国船舶特大单净流入20亿，位居全市场第一，受益避险逻辑+船舶行业景气催化。中航高科、中航沈飞、航天晨光、北化股份、国瑞科技、高盟新材多只军工标的趋势走强；中船科技作为中船系+中字头，位置相对偏低，适合中长线潜伏低吸，博弈超跌反弹。⚠️以上仅为盘面复盘与信息整理，不构成投资建议，股市风险较高，操作务必谨慎