9月科技赛道巨头盘点！从半导体、光刻机的国产突围，到CPO、光纤为AI算力打通传输命脉，看谁还有机会！中金的研报也踩准了节奏，说AI算力集群持续扩容下，光通信散热赛道成长性拉满，现在光模块速率越升越快，单模块功耗早就把传统风冷逼到边界，VC均热板、液冷Cage这些方案渗透率马上要起飞，后面CPO这类新封装路线还会把散热需求往系统级推，产业空间还能再翻好几倍。