解读一下“理想将全系搭载自研电池”这个新闻

其实简单理解就跟芯片的逻辑一样

理想，蔚来，小鹏都自研智驾芯片，也不完全是英伟达的货不行。而是要同样性能的话，老黄家的性价比确实没优势，之前大家有钱的时候，可以让芯片/电池/悬架厂家直接做ODM总包，设计生产都交给你，但是现在要开源节流，那我就至少得把设计这部分钱省下来，至少把这部分研发支出变成自己内账。

但是所有这些厂家，都是Fabless，没有自己的晶圆厂，最终流片量产还是得台积电。

电池也是这样，不是宁德的货不行，而是宁德真的贵，目前这个阶段，大家开源节流的第一刀都是砍向供应链的，小厂上面发文不让再压榨了而且确实再压就要出事儿了，那大厂又不吃你这套咋办？那只能自己搞了，拉个班子把电芯的参数，BMS搞明白，然后给电池厂发需求做，或者直接搞个合资厂。

宁德在“先进制程”有没有可替代性？没有，就像三星和台积电。

但我现在行业头部能做到10C，而我只用5C的话，就不属于“先进制程”了。

那就不用非得锁死你宁德，欣旺达这些第一梯队的供应商也是没问题的。

不过如果直接让欣旺达接手ODM显然不是好选择，因为你让宁德ODM，产品就叫“宁德5C电池”，消费者买起来有面子，有情绪价值，有附加值，但是如果就叫“欣旺达5C电池”，那至少得便宜1万才有人买。

所以一琢磨，那不如就直接叫“理想5C 电池”，你甭管是谁提供电芯，反正这底是理想兜。理想怎么也是头部的车企，品牌知名度还是大于欣旺达的。

其实鸿蒙也在做差不多的变化，不过鸿蒙布局的更早，一开始就没有叫“宁德电池”，而是华为巨鲸电池，而且从来没有做过阶梯差价，所以即便更换电芯供应商，消费者端也认的是“华为巨鲸”的牌子。

理想这一步一方面是布局的晚了一些，另一方面是之前电池做过差价的处理。所以要在消费者端把“理想电池”的招牌打出去，要比鸿蒙难度更大一些。

其他主机厂估计也会有所跟进。