昨夜美股大盘收跌，但光通信、AI算力租赁个股大涨，资金转向硬核AI基建。四大催化：1.高盛大幅上调2026-2028光模块市场规模预测，上调1.6T高速光模块出货预期；2.康宁拿到Verizon数十亿美元AI骨干网光纤长单；3.英特尔10月起PC CPU涨价约10%，印证半导体周期回暖；4.今日深圳光博会开幕，聚焦高速光模块、CPO等前沿技术。

A股关注方向：高速光模块、光芯片器件、光纤光缆、AI算力租赁、国产算力。市场逻辑：AI行情转向算力基础设施。

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