美股 光通信美股半导体逆势上涨

美股复盘：AI硬件逆势狂飙，半导体与光通信领涨9月8日

地缘政治阴云与贸易摩擦重压之下，美股三大指数在周二（9月8日）集体收跌，道指下挫1.17%。然而，在这片普跌的“泥沼”中，以半导体和光通信为代表的AI硬件端却上演了逆势狂欢，成为当日市场最耀眼的明星。

半导体板块全线走强，费城半导体指数无视大盘颓势，强劲收涨2.17%。个股方面，英特尔因传出PC端CPU计划再度涨价约10%的消息，股价狂飙超9%；高通则凭借与亚马逊AWS签署的十年期AI芯片大单（潜在价值高达600亿美元），股价涨逾4%，亚马逊更因此获得了最高约40亿美元的高通股份配额。此外，台积电ADR涨近3%，阿斯麦High-NA EUV设备获大厂量产承诺，也为板块注入了强心针。

光通信板块更是“涨疯了”。Lumentum飙升超11%，Coherent与应用光电涨幅均达7%至10%。康宁成为绝对焦点，暴涨逾9%，催化剂是宣布与美国电信巨头Verizon签下多年期、价值数十亿美元的光纤供应协议，合作直接延续至2032年，这为AI驱动的网络基础设施建设提供了坚实背书。

资金逻辑清晰分化。当日，“七姐妹”中的英伟达与苹果纷纷收跌，资金明显从大盘科技巨头流向上游硬件供应链。费城半导体指数成交量环比放大近三成，显示进攻性十足。不过，市场情绪仍被逼近100美元的油价及即将公布的PPI、CPI数据牵制，通胀担忧并未消散。这场AI硬件独秀能否带动全局反攻，尚需经受宏观数据的终极考验。