光通信+光博会前瞻，美股AI光基建集体大涨，板块风口已至！高通600亿绑定亚马逊发力1.6T高阶光互联，康宁拿下十年百亿级AI光纤长单，AI机房光纤用量远超传统机房，彻底跳出电信周期。

高盛重磅上修行业空间，未来三年光通信非线性爆发！800G持续放量，1.6T明年量产，3.2T接力接力爆发，成长逻辑彻底打通。

当前行业订单爆满、高端物料极度紧缺，锁料、交付能力直接定强弱！

光博会三大核心主线：OCS全光交换四倍增量、英伟达入局打开天花板；NPO/CPO迭代加速，3.2T落地带动硅光渗透率突破80%；光芯片、衬底、薄膜铌酸锂、特种光纤持续紧缺溢价。

AI算力迭代倒逼光基建全面升级，光通信彻底去周期，未来三年AI最高确定性高景气赛道，主升浪开启！

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