开盘40分钟净流入67亿！AI算力光通信产业链机构集中扫货

开盘40分钟，AI算力光通信9只标的合计主力净流入超67亿，以机构资金进场为主，并非游资短线炒作，逻辑有以下三点：

1、政策加持：工信部十五五通信规划落地，大力推进算力传输网络，布局高速光传输、智算中心，算力基建获得政策托底。

2、海外需求爆发：高盛大幅上调未来三年光模块市场空间预测；海外大厂AI资本开支大幅扩张，GPT‑6发布、GPU大规模上线，带动光模块需求持续走高。

3、供需格局反转：智算中心光纤用量远高于普通IDC，光纤光缆摆脱低价内卷，国内厂商算力光纤出货大幅增长，出口数据亮眼，行业转向卖方市场。

🔥第一梯队（净流入10亿+）

华工科技：涨停，硅光、800G模块批量供货海外大厂

长飞光纤：全球光纤龙头，空芯光纤取得技术突破

亨通光电：空芯光纤技术领先，海缆+光通信双主线

第二梯队（5‑10亿，中军）东山精密、中天科技、光迅科技、三环集团，覆盖AI‑PCB、光纤光缆、光器件、陶瓷上游材料。

第三梯队（4‑5亿，上游材料）中国巨石、新易盛，玻纤电子布、高端光模块核心标的。

值得关注的是深圳光电博览会今日开幕，CPO、1.6T光模块集中展出，有望释放技术与订单消息。

整条产业链从上游材料、光纤光缆到光模块、服务器PCB被资金系统性布局，政策、海外订单、供需反转三重共振，是下半年高确定性赛道。