今日重点关注哪些板块及相关个股

不作为投资推荐！仅供参考。

油气（油价飙涨+地缘冲突）布油站上107美元，霍尔木兹海峡油轮遇袭，地缘风险持续推升油价。个股：中国海油、中国石油、中曼石油、水发燃气、通源石油、首华燃气

银行/大金融（防御+红利）多只城商行创历史新高，六大行中期分红上调至31%，"十五五金融强国"规划落地。个股：南京银行、江苏银行、杭州银行、成都银行、宁波银行、中信银行

电力/算电协同（政策催化+避险）板块连续3日上涨，闽东电力2连板，"算电协同"写入十五五规划，2026中国算力大会今日开幕。个股：闽东电力、华银电力、湖南发展、乐山电力、协鑫能科、芯能科技

PCB/覆铜板（涨价+AI算力需求）建滔积层板年内多次涨价，覆铜板概念昨日主力净流入超42亿，AI高端PCB需求持续拉动。个股：金安国纪、超声电子、沪电股份、深南电路、生益科技、逸豪新材

存储芯片/半导体（景气上行+扩产）三星/SK海力士库存降至不足10天，深科技拟投18.5亿扩产，苹果签无上限NAND长协。注意：隔夜美股存储股大跌，今日可能承压。个股：太极实业、深科技、兆易创新、澜起科技、德明利、江波龙

AI算力/光通信（算力大会+海外催化）2026中国算力大会今日开幕，甲骨文与OpenAI签3000亿美元合同。注意：前期光模块龙头遭资金兑现，中际旭创、新易盛昨日净流出较大。个股：天孚通信、中际旭创、新易盛、浪潮信息、中科曙光、紫光股份

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️ 风险提示：周五资金倾向持币过周末，建议4-5成仓位；美股收跌+欧央行加息，今日大概率低开；油气属事件驱动不宜追高，防御板块等分歧低吸。