资金抢筹信号显现，赛道轮动机会梳理

2026年9月18日星期五丨

永鼎股份 600105，光通信主线标的，资金持续回流，短期弹性充足。光模块业务紧跟算力需求，中长期受益全球通信基建扩容。算力产业订单持续落地，行业景气度逐步抬升。筹码集中，资金认可度高，博弈空间可观。
闽东电力 000993，绿电题材标的，游资参与度高，短期爆发力较强。布局水电与风电资源，长期享受新能源消纳政策红利。区域能源项目持续推进，政策催化不断。流通盘适中，题材炒作属性突出。
平潭发展 000592，台海+林业双题材，资金短线博弈意愿强。深耕林木产业，同步布局文旅康养，具备长期转型预期。区域政策利好持续释放，事件驱动潜力大。股价位置偏低，向上阻力较小。
通鼎互联 002491，通信线缆标的，底部资金逐步进场，短期有修复空间。光纤光缆业务稳定，布局光芯片，打开中长期成长空间。通信行业周期回暖，行业订单有望回暖。估值处于低位，安全边际尚可。
有研新材 600206，稀土+靶材双赛道，机构资金持续关注，短期震荡上行。稀有金属材料龙头，半导体靶材业务打开第二增长曲线。新材料国产替代持续推进，长期成长逻辑稳固。业务布局多元，对冲单一行业波动。
远东股份 600869，线缆+储能标的，资金稳步布局，波段机会丰富。智能线缆龙头，储能业务持续放量，中长期成长确定。新型电力系统建设提速，行业需求持续扩张。业绩稳步释放，基本面扎实。
风华高科 000636，被动元件龙头，底部资金慢慢堆积，中期修复可期。MLCC国产替代核心标的，消费电子复苏带动需求回暖。电子元器件周期触底回升，行业拐点临近。产能持续扩张，规模优势明显。
太极实业 600667，半导体封装+工程服务，资金低位布局，具备中期潜力。半导体封测业务稳步增长，工程业务提供稳定现金流。国内芯片产业持续扩产，带动配套需求增长。业务结构均衡，抗风险能力强。

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