新材料与光纤赛道，资金潜伏机会盘点

2026年9月18日星期五丨

华正新材 603186，覆铜板龙头，资金持续跟踪，中长期成长逻辑清晰。高频覆铜板国产替代，受益AI服务器硬件需求。算力基础设施建设提速，上游材料需求持续增长。产品技术壁垒高，客户优质。
长飞光纤 601869，光纤光缆龙头，机构资金布局，行业周期向上。全球光纤龙头，海缆业务打开新增长空间。海外通信基建加码，光纤出海订单持续增加。行业供需格局改善，盈利修复可期。
大金重工 002487，风电塔筒龙头，资金波段进出，赛道景气度向上。风电塔筒制造龙头，海外风电订单持续落地。全球海风陆风项目开工，带动塔筒需求扩张。海外产能布局，规避贸易壁垒。
天顺风能 002531，风塔+叶片双主业，资金震荡布局，中长期具备价值。风电零部件龙头，海外市场拓展顺利。可再生能源装机目标明确，行业需求持续放量。产能全球化布局，抗风险能力强。
金安国纪 002636，覆铜板标的，底部资金慢慢收集筹码，等待板块轮动。覆铜板生产企业，产品应用于各类电路板。电子行业回暖带动板材需求，价格有望企稳回升。产能布局完善，成本优势明显。
桂林旅游 000978，文旅标的，消费复苏主线，短线资金博弈情绪浓。区域文旅资源运营，景区与酒店业务协同。节假日消费回暖，文旅客流数据持续改善。题材属性强，事件催化较多。
光迅科技 002281，光芯片国产龙头，机构持续加仓，中长期成长确定。自研光芯片，国内光通信核心供应商。算力、光模块需求爆发，拉动光芯片国产化。研发投入持续加码，技术突破不断。
宇树科技，机器人赛道，资金关注度高，短线爆发力强。人形机器人核心零部件研发，技术行业领先。机器人产业政策扶持，商业化落地进程加速。赛道想象空间大，题材溢价明显。

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