外资增持通信半导体，硬件产业链机会

2026年9月18日星期五丨

中际旭创 300308，摩根士丹利持仓市值2.18亿，持股176万股，本期增仓87%，通信设备。全球高速光模块龙头，深度绑定海外AI算力巨头。全球AI算力建设持续加码，高速光模块订单饱满。新产品持续迭代，市场份额稳固。
沪电股份 002463，摩根士丹利持仓市值2.15亿，持股541万股，本期增仓55%，电子元件。高速PCB龙头，服务器电路板核心供应商。AI服务器持续放量，高端PCB产品需求持续爆发。技术壁垒高，深度绑定头部算力硬件厂商。
英维克 002837，摩根士丹利持仓市值2.11亿，持股523万股，本期增仓60%，专用设备。算力温控设备龙头，液冷、风冷散热产品服务数据中心。算力集群建设带动温控设备需求，液冷技术渗透率提升。算力基建红利的受益标的。
新易盛 300502，摩根士丹利持仓市值2.11亿，持股182万股，本期增仓62%，通信设备。海外高速光模块供应商，海外客户占比高。海外算力资本开支维持高位，光模块海外订单持续落地。海外客户资源优质，业绩弹性可观。
海光信息 688041，摩根士丹利持仓市值1.88亿，持股125万股，本期增仓28%，半导体。国产CPU/GPU芯片龙头，国内算力芯片国产替代主线。国内算力自主可控政策推动，国产服务器芯片加速落地。芯片生态持续完善，国产替代空间广阔。
生益电子 688183，摩根士丹利持仓市值1.82亿，持股464万股，本期新进持仓，电子元件。高端PCB制造企业，聚焦服务器、通信PCB。算力硬件需求上行，带动高端多层PCB订单增长。生益科技旗下PCB平台，技术积淀深厚。
润泽科技 300442，摩根士丹利持仓市值1.67亿，持股321万股，本期增仓19%，通信服务。大型数据中心运营服务商，算力基础设施运营商。国内算力网络建设提速，大型IDC机柜上架率提升。算力租赁业务持续贡献营收增量。

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