长线机构持仓拆解，科技赛道潜伏机会

2026年9月18日星期五丨

传音控股 688036，社保连续持有24期，持仓市值45.45亿，前三季度归母净利21.48亿，同比-44.97%。深耕海外手机市场，海外渠道壁垒深厚，海外智能手机需求具备韧性。AI手机产品逐步落地，打开新的增长空间。短期随消费电子板块震荡，中长期看海外市场迭代机会。
鹏鼎控股 002938，社保连续持有21期，持仓市值32.19亿，前三季度归母净利24.08亿，同比21.95%。全球PCB龙头，绑定消费电子头部客户，业务覆盖手机、服务器电路板。AI硬件带动高阶PCB需求，订单结构持续优化。业绩保持稳健增长，机构长期认可度高。
亿联网络 300628，社保连续持有29期，持仓市值12.25亿，前三季度归母净利19.58亿，同比-5.16%。企业通信终端龙头，海外商务音视频设备市占率领先。全球企业数字化转型，带动办公通信设备需求。现金流质量优秀，抗周期能力较强。
信维通信 300136，社保连续持有21期，持仓市值9.80亿，前三季度归母净利4.86亿，同比-8.77%。射频元器件龙头，布局天线、连接器，覆盖消费电子与汽车电子。汽车射频业务持续放量，打开第二增长曲线。股价处于相对低位，等待业务拐点。
三环集团 300408，社保连续持有24期，持仓市值7.18亿，前三季度归母净利19.59亿，同比22.16%。陶瓷电子元件龙头，MLCC、陶瓷基座国产替代推进。半导体、消费电子行业回暖，带动陶瓷元器件需求。盈利稳定增长，长期成长逻辑清晰。
法拉电子 600563，社保连续持有20期，持仓市值5.69亿，前三季度归母净利8.88亿，同比14.58%。薄膜电容龙头，新能源、工控领域市占率领先。光伏储能、新能源车产业扩张，拉动电容产品需求。技术壁垒稳固，客户资源优质。
广联达 002410，社保连续持有17期，持仓市值5.62亿，前三季度归母净利3.11亿，同比45.90%。建筑数字化软件龙头，造价、施工软件覆盖国内大量工程企业。建筑行业数字化转型提速，软件订阅收入持续提升。数字化转型落地，业绩弹性逐步释放。
万润股份 002643，社保连续持有13期，持仓市值4.14亿，前三季度归母净利3.06亿，同比3.27%。高端材料供应商，覆盖OLED材料、沸石环保材料。OLED行业周期回暖，环保催化剂需求稳步增长。多业务板块均衡布局，对冲单一赛道波动。

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