外资布局消费电子与光学元件，细分赛道机会

2026年9月18日星期五丨

深南电路 002916，摩根士丹利持仓市值1.37亿，持股109万股，本期增仓28%，电子元件。高端PCB龙头，覆盖通信、服务器、汽车电子多领域。算力、通信、汽车电子多赛道同时受益，业务结构均衡。高端PCB产能持续释放，客户结构优质。
歌尔股份 002241，摩根士丹利持仓市值1.32亿，持股509万股，本期减仓5%，消费电子。VR/AR、声学组件龙头，全球消费电子零部件供应商。VR硬件产品迭代，消费电子新品周期有望回暖。具备精密制造能力，可承接多类型硬件代工。
水晶光电 002273，摩根士丹利持仓市值1.31亿，持股589万股，本期新进持仓，光学光电子。光学元器件龙头，覆盖光学滤光片、光学薄膜。AI终端、车载摄像头带来光学元件增量需求。光学技术积累深厚，切入车载光学赛道。

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