上周周五的大涨，终于明白了一件事：下半年，市场想要走出上涨反弹行情，还得靠科技方向的高位板块。虽然我们心里不愿意面对这个事实，但还是不得不接受两件事：第一，下半年，市场想要走出上涨反弹行情还得靠科技方向的高位板块。第二，机构抱团资金想要瓦解的难度还是非常大。再次说明观点：下半年的挣钱机会还是定位在创业板和科创50。也就是说，你想要获得高额利润就不得不重视创业板指数和科创里面的投资标的。下半年，以及未来主流大资金的流入方向基本上还是大科技方向，而不是，大金融和大消费，以及题材小票。最近，我们重点调整了基金的定投方向：一个方向是创新药板块。一个是大科技方向的创业板指数、半导体类基金、以及围绕科技方向布局的金属材料、元件等基金。我们不得不面对一个问题：大金融或大消费的基金想要上涨反弹还是有难度的。这个感悟主要来自于：大金融和大消费已经好几年不涨了。既然好几年不涨，下半年照样可以不涨。