美股昨晚主要上涨的是存储芯片和光通信，今天我们上涨AI应用端，原因就是硬件方向套牢盘太多，资金选择反其道而行之，市场永远都是预期你的预期，不过硬件方向调整比较充分，后期出现反弹的概率还是很大的，轮动不是结束，而是蓄力。医药板块昨天大涨以后，今天继续走强，家庭医生、免疫治疗等方向领涨，这也是市场比较好的现象，昨天我们还在调侃：人家美股灯火通明搞AI，我们这边在炒种地、盖房、住药店。医药今天继续上涨，说明市场热点能够延续，也说明资金没有撤离。市场就像一锅温火慢炖的汤，急不得，但香得稳。所以，目前大盘回调还是正常回调，维持中期向上的观点不变。