国庆假期第五天，海外市场情绪明显转暖——日经225盘中涨超2%，美联储10月不加息概率升到77.9%，黄金白银小幅反弹，不过中东也门局势还在升级，油价也重新涨了1%，一起来看隔夜重点👇

**🌍 海外市场**

日本股市今天表现亮眼，日经225开盘涨1.2%后一路扩大涨幅到2%，东证指数也涨了1%。日本9月服务业PMI终值51.3，虽比前值略低但仍在荣枯线上方，日本央行副行长也表态说AI已经成了央行货币政策会议的关键讨论议题。

美联储方面，CME数据显示10月维持利率不变概率升到77.9%，市场加息恐慌继续降温，但美债收益率攀升引发多空分歧，一派觉得现在抄底太早，一派觉得抛售接近尾声。大宗商品这边，布油涨1%报103.3美元，WTI涨0.6%报91.6美元；现货黄金回到4150美元/盎司涨0.26%，纽约期银涨超1%报61美元，此前一周的跌势暂时企稳。

地缘动态

也门局势继续升级，胡塞武装称过去24小时沙特发动了106次空袭，本轮冲突以来沙特空袭总数已达1516次；沙特联军回应称将继续支持也门政府，还要保护红海和曼德海峡航行安全。沙特阿美已经把11月销往亚洲的轻质原油定价定为较迪拜均价贴水5美元/桶，降价走量的意图明显。

另外美国把部署在英国的12架B-1轰炸机全部撤回本土，此前英国逮捕了5名疑似策划袭击基地的男子，英方称有"强烈迹象"指向伊朗涉案但被伊方否认。

科技与公司

DeepSeek国庆期间发布Harness新版本，强化跨平台能力还加了Claude Code兼容层，90后负责人说目标是做出让全球AI巨头跟进的创新。OpenAI的阿尔特曼和Anthropic在AI风险上出现分歧，奥特曼不认同AI有"极高毁灭性风险"的说法。韩国金融业遭遇大规模黑客攻击，五大商业银行和多家储蓄银行接连被攻陷，大量客户数据泄露。

房企雅居乐公告接近敲定境外债重组条款，预计六周内发布正式重组协议。高盛把智谱港股评级从中性上调到买入，目标价1560港元；另外多家港股公司获机构增持，包括中际旭创、金力永磁、中伟新材等。

简单展望
1. 美联储加息预期持续降温，短期海外权益市场情绪有望继续修复
2. 也门冲突升级+红海航运安全问题仍是油价波动的主要变量
3. 国产大模型生态持续迭代，AI板块节后有望继续获得关注

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