这三只低位潜力股可以参考

1、金沃股份——轴承套圈细分龙头，丝杠+绝缘套圈双延伸。
核心逻辑：
主业改善：公司深耕轴承套圈二十余年，客户覆盖舍弗勒、斯凯孚、NSK等全球轴承巨头，舍弗勒收入占比约50%。2026H1营收6.66亿元同比+8.47%，归母净利润2808万元同比+10.27%，扣非净利润+17.92%，盈利拐点初显。
纵向一体化：加速推进锻件→热处理→套圈加工一体化，固定资产从2019年0.87亿元增至7.56亿元，首批锻件和热管理项目已投产，自供率提升带动毛利率改善，26Q1毛利率16.18%同比+1.8pct。
绝缘套圈：自研内嵌式绝缘套圈独家技术，可应用于新能源汽车、变频空调等场景，防止电腐蚀延长使用寿命，当前送样验证中。
精密丝杠：与杭州新剑合作开发行星滚柱丝杠，切入具身智能核心零件赛道，泰国建厂洽谈中，面向人形机器人和东南亚市场。

2、华丰股份——重卡零部件回暖+AIDC电源转型，业绩拐点确认。
核心逻辑：
主业修复：2026H1重卡市场累计销量66.09万辆同比+22.59%创2022年以来同期新高，直接带动公司发动机核心零部件订单攀升，产能利用率提升。
AIDC电源突破：已向上海松江AI云服务应用中心首批交付5台超静音集装箱式机组；与极篇科技达成采购意向，数据中心二期项目将采购5台大功率柴油发电机组和4MW算电协同储能系统。
算电协同延伸：联合极篇科技揭牌算电协同研发中心，围绕数据中心多元主备用电源、储能调峰、负荷智能调度开展技术研究与工程验证。
海外拓展：面向巴基斯坦、刚果、菲律宾等"一带一路"市场完成多批次定制化机组交付，海外出口订单持续增长；北美大功率天然气主用电源EPA/UL认证推进中。
业绩：2026H1营收4.95亿元同比+32.58%，归母净利润1892万元同比+43.86%。

3、东土科技——工业操作系统+具身智能生态，政策驱动国产替代。
核心逻辑：
工业OS高毛利：鸿道（Intewell）工业操作系统毛利率72.88%-75.82%，受益于信创与新型工业化政策，相关政府项目完成验收确认其他收益增加。
智能控制器翻倍：2025年智能控制器营收1.45亿元同比+117.63%，毛利率提升10.27pct至48.97%，得益于AI交通服务器规模化商用及"海光CPU+鸿道OS"全国产化控制方案在半导体高端设备中批量应用。
具身智能生态：与宜昌国资设立3.5亿元合资公司建设机器人总集制造基地；牵头成立"国产化机器人电子架构联合体"（联合优必选、地瓜机器人等），构建"OS+总线+控制器"三位一体全栈国产化电子架构。
半导体设备控制：国产控制方案已与国内头部半导体装备企业深度合作，完成数百台定制化设备量产交付，落地刻蚀、清洗、镀膜等多款核心工艺机台。
减亏趋势：2026H1归母亏损收窄70.53%，但扣非亏损扩大至1.47亿元，减亏高度依赖公允价值变动损益1.17亿元。

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