10月15日盘前消息

一、海外宏观&隔夜外盘

1. 美国9月CPI大幅超预期，美股科技股集体重挫美国9月CPI同比3.7%、核心CPI同比2.6%，双双高于市场预期，市场大幅上调美联储加息概率；隔夜美股三大指数收跌，道指‑0.09%，标普500‑1.11%，纳指‑1.88%；费城半导体指数大跌4.3%，存储芯片、AI服务器、算力硬件全线回调，英伟达、博通跌幅超3%；仅苹果逆势上涨，市值突破5万亿美元。

2. 美债、汇率、大宗商品10年期美债收益率冲高后回落至5.154%，美元指数走强，离岸人民币承压；COMEX黄金大跌1.56%；油价维持高位震荡，中东地缘供给风险仍存。

3. 海外重点事件

• 台积电今日举办法人说明会，市场重点关注AI芯片订单、资本开支指引，对全球半导体产业链情绪影响大。

• 美国初请失业金、9月零售销售数据今晚公布，继续扰动美联储政策预期。

• 市场关注美国光模块限制传闻，FCC最新议程未包含相关限制，相关板块悲观预期边际缓和。

二、国内宏观&政策

1. 央行开展7000亿元买断式逆回购投放流动性10月15日操作182天期买断式逆回购，维护银行体系流动性合理充裕。

2. 前三季度外贸数据出炉海关总署数据：1‑9月进出口总值39.94万亿元，同比+18.8%，外贸韧性较强。

3. 第140届广交会今日开幕10.15‑11.4举办，是国内外贸重要窗口，观察海外订单需求变化。

4. 保险监管整改“快返型”银保产品监管开展人身险快返产品排查整改，引导回归保障本源。

5. 今日产业事件密集开启①英伟达中国开发者日苏州召开，AI算力、软硬件生态议题集中；②阶跃星辰开源Step5大模型；③淘宝天猫双11正式启动预售；④中证指数发布沪深港人工智能产业指数。

6. 三季报披露进入高峰市场主线聚焦业绩兑现；海外通胀扰动压制成长估值，资金进一步向三季报预增、高股息红利板块倾斜。

三、重点行业板块资讯

1）AI /半导体 /TMT

• 隔夜海外算力、存储板块大跌，短期压制国内光模块、服务器、存储PCB情绪；但国内大模型开源、英伟达开发者日提供事件对冲，板块分化加剧。

• 台积电财报今日发布，将直接影响国内半导体设备、材料板块情绪。关注点：业绩超预期的硬件企业抗跌性更强，纯题材标的波动风险加大。

2）锂电新材料

嘉元科技预告前三季度净利润同比+1196%‑1318%，锂电铜箔量价齐升，利好锂电铜箔产业链；德福科技同样业绩大幅预增。

3）石油化工

荣盛石化预告三季报大幅预增，炼化价差修复，海外成品油需求向好，利好炼化板块。

4）大金融

工行、农行、中国人保回复财政部金融央企定增问询；中国太保发布中期分红方案，10派4.2元，高股息保险标的吸引力提升。

5）消费电商

双11活动正式开启，关注消费电子、美妆、家居家电订单催化。

四、晚间重点公司公告

1. 嘉元科技：前三季度净利预增1196.6%‑1318.92%，锂电铜箔景气上行。

2. 荣盛石化：三季报预增，炼化业务盈利修复。

3. 中国太保：中期分红每10股派4.20元。

4. 沪电股份：前三季度净利润同比+100.54%‑109.74%，PCB高景气延续。

5. 远大控股：前三季度净利预增890%‑1018%，大宗商品贸易盈利改善。

6. 今日新股：联亚药业（301569）、莫森泰克（北交所）上市。