黄仁勋一句话，A股直接给了个20cm两连板。
10月20日早盘，物理AI概念再度走强，凡拓数创封上涨停，完成两连板，索辰科技、奥比中光、格灵深瞳、能科科技等跟涨。
催化很明确：英伟达GTC大会正在柏林举行，黄仁勋将在21日发表主题演讲，大会重心已经从“卖GPU”转向“卖AI工厂”，物理AI、机器人、智能体AI被放在最显眼的位置。
与此同时，南京也在开“2026物理AI与世界模型大会”，主题就是“建模物理世界”。一边是全球算力龙头定调，一边是国内产业大会密集释放信号，两条线叠在一起，情绪自然就找到了出口。
这就是黄仁勋现在的影响力。他不需要点名某家公司，只要把方向说清楚，市场就会自己去找对应标的。凡拓数创被资金挑出来，是因为它从数字创意、3D可视化转向物理AI具身智能仿真，叙事上刚好能接住这波预期。
但热闹归热闹，溢价能不能站住，最后还是要看技术能不能变成订单、项目能不能顺利回款。物理AI的长期空间确实不小，可产业落地不是一场大会就能完成的。
现在这个阶段，更像是市场在为“AI进入物理世界”这个故事提前定价。黄仁勋负责点火，资金负责奔跑，至于能跑多远，还得看后面有没有真业绩接得住。