中央红军3万多人打下遵义后，就向北前进，意图跨过金沙江（长江的一部分），进入四川，与四方面军汇合。川军也是急了，沿江布防，派出9个团，以郭勋祺为先锋阻止红军北上。红军也是误判了川军实力，军情不明，以为用一万多人的部队打川军四个团不在话下。双方激战于青杠坡。红军眼见川军越打越多，不得向西撤退，一渡赤水河，到达古蔺地区休整，各方军阀随即压上。川军也很奇怪，把红军打退就不追了，只紧守长江防线，防止红军北上。假若川军以9个团，五万多人咬住红军不放，紧追不舍，红军态势危急。
另一方面，王家烈的贵军可卷土重来，虽战力不强。薛岳、吴奇伟的8万中央军也向遵义之北前进，云南军的孙渡军有1万5千余人赶往云南东北，对红军呈四面合围之势。
滇军战力也不差，川军强。
红军在古蔺一带进行了分兵。罗炳辉的9军团约3千人，担负起牵制作用，佯装主力北上，继续吸引敌军合围。主力红军2万藏在山中，忽然又东走，二过赤水，再次攻下了遵义，娄山关，桐梓，打垮贵军8个团，打垮西进中央军2个师。打了一次大胜仗。把老蒋打晕了。他到重庆指挥战斗。
而红军忽然又东出，三渡赤水。每次会聚于云南贵州边境，又把各军阀进一步吸引到此地。
又是9军团化成主力活动向北运动。
主力红军再次西过赤水，直下贵阳。老蒋慌了神，急令各军救驾。远水难解近渴。红军却并不攻下贵阳，绕城而走，进入云南腹地，靠近昆明。
龙云怕昆明有失，令金沙江守军回救昆明。红军于是北渡金沙江，进入川西。把中央军丢在后边。
其实是龙云自保，故意放跑了红军，他也不希望红军留在云南。
中央军虽追，跑不过红军。
川军也只自保。
他们知道红军战斗力，只求自保。
蒋介石也没法，继续追吧。
红军就沿川西过草地\藏区，爬雪山北上了。到达陕西。