MLCC新一轮涨价在即！国巨10月底启动 ？📈国巨规划新一轮涨价，其余厂商预计跟涨当前高容料号仍然紧缺，部分下游客户已开始下28年的订单指引。国巨预计新一轮涨价在26年10月底-11月落地，时间覆盖26年内及2027Q1，预计高容调价50%或更多、中低容10-30%。国巨产品性能略优于大陆头部企业，原厂直供率较高，产品有一定溢价。但国巨自7月正式涨价50%后未持续调价，导致大陆、台厂出厂价明显收敛。此次调价能拓宽其他厂商的调价空间，预计其他厂商会跟涨。💡股价与基本面背离，产业趋势向好近期MLCC板块股价调整幅度明显，与实际基本面表现背离。已知三季度板块业绩表现出色，且三环10月份对代理商涨价10-30%、村田对小客户涨价均已落地，原厂侧四季度业绩仍将环比上升。📌核心标的三环集团：国产替代领军+自身强α。27年利润120亿，对应仅17倍PE，当前股价不到2100亿，低于公司回购均价（2200亿），回调后龙头性价比凸显。其次关注：风华高科、火炬电子、昀冢科技等。⚠️以上基于公开信息与机构研报梳理，不构成投资建议～