物理 AI 概念再度走强，行业要走超级大周期？（附概念股）今天，物理 AI 这条前沿主线再度迎来资金集中进攻，板块梯队清晰，凡拓数创拿下 20cm 两连板，索辰科技大涨超 10%，奥比中光、格灵深瞳、达实智能、能科科技同步走高，在震荡行情里走出独立行情。本轮行情的核心催化就是英伟达柏林 GTC 大会，黄仁勋主题演讲重点聚焦加速计算、AI 智能体、物理 AI、人形机器人。物理 AI 被视作 AI 的下一阶段：区别于只处理文本图像的大模型，它要求 AI 读懂重力、碰撞、摩擦等物理规律，能够感知现实环境、自主规划动作，人形机器人、工业自动化、自动驾驶都是最核心落地载体。Omniverse 仿真平台、Cosmos 世界模型、GR00T 机器人模型共同构成英伟达整套技术栈，核心就是解决 Sim2Real 仿真迁移难题钛媒体。市场的共识在于：纯文本大模型内卷之后，高质量物理场景数据成为新瓶颈，仿真生成虚拟数据是破局关键，物理 AI 串联起仿真软件、3D 视觉、具身机器人，属于从 0 到 1 的产业变革方向。但也要客观看到，赛道尚处在早期研发阶段，绝大多数公司相关业务营收占比很低，商业化落地周期很长，本次行情属于事件预期驱动，情绪溢价高，短期波动会非常剧烈。