据报道，消息人士称，三星计划到2027年使其中国西安工厂转向生产286层闪存芯片；SK海力士拟在中国大连工厂生产240层及以上层数的芯片。
三星、SK海力士拟升级中国闪存工厂，美国许可成关键变数
10月21日，路透社援引多名知情人士报道称，三星西安工厂正推进286层V9NAND闪存生产调整，计划在2026年12月达到月产5000片晶圆，并在2027年12月提高到4万片。SK海力士则计划将大连工厂的产品升级至240层及以上。两家公司确认正在推进相关设备升级，但具体生产安排尚未完全公开。
为什么偏偏在这个时候升级？我们不妨先看市场变化。Omdia数据显示，2026年第二季度，长江存储在中国NAND市场的份额达到38.5%，超过三星的33.5%，SK海力士则为17%。韩国厂商在中国市场承受的竞争压力，已经反映在市场份额上。
在我看来，这次升级首先是一笔现实的经营账。三星西安工厂约占其全球NAND产量的四成，大连工厂也是SK海力士相关业务的重要生产基地。现有工厂、供应链和客户体系都不是说搬就能搬的。继续使用相对落后的工艺，可能影响产品竞争力；投入资金升级，又要面对政策和审批的不确定性。两家企业都得算清楚这笔账。
人工智能带来的存储需求增长，当然也是推动因素。数据中心需要大量存储设备，NAND闪存的存储密度和单位容量成本会影响产品竞争力。但我们不能把这件事简单理解为AI产业火热、韩国企业就能顺势扩大在华生产。市场有需求，不等于设备许可一定能拿到，更不意味着生产计划可以按原定时间落地。
美国的出口管制正是这场升级绕不开的约束。美国商务部工业与安全局在2025年表示，相关许可将支持外资企业维持中国现有工厂运营，但不打算批准技术升级和产能扩张。三星则表示，其升级符合美国出口规定，并称不会扩大产能或新建工厂。两种表述之间，留下了需要进一步厘清的监管问题。
这也说明，工艺升级和扩大产能不能混为一谈。三星强调不增加产能，可能有助于解释其项目的合规思路，但最终能否获得所需设备许可，仍要看美国主管部门的具体决定。截至路透社报道发布时，相关许可究竟覆盖到什么程度，还没有得到确认。
对长江存储来说，韩国厂商升级既意味着竞争会继续，也说明中国市场仍然重要。我们不能因为长江存储暂时领先，就认为优势已经稳固。闪存竞争比的不只是层数，还包括良率、成本、产品稳定性和客户验证。只有把技术进步转化成持续供货能力和客户订单，市场份额才能真正成为长期竞争力。
接下来，我们要看两个实际结果：美国是否允许相关设备升级，以及三星西安工厂能否按照计划推进量产。前者决定项目能走多远，后者决定计划能否转化为实际产出。对于中国存储产业而言，外部限制带来的压力仍在，真正能够积累下来的，还是自主技术和市场竞争力。