但斌最新美股持仓曝光 新买入：首次建仓 10.5万股，二季度清仓的重新买回27.4万股加仓：增持10.54%至116.02万股，增持13.72%，Meta、亚马逊、美光等获加仓清仓减持：清仓迈威尔科技和ARM，AMD减持63.6%，博通减持99.4% AI双核：谷歌(C类)稳居第一大重仓，占比27%，英伟达为第二大，两者合计占比46%逻辑迁移：资金从上游半导体硬件向AI应用端倾斜，暗含算力放量后价值向云平台迁移的判断