今天上证-1.16%，深成指-4.52%，创业板-7.35%，科创板-6.33%！指数又杀的太猛了，但个股还有2600家红盘，中位数-0.05%，并不算非常惨。

因为市场不杀无名之辈，跌的都是易中天、纪连海等大票。所以如果你没有持有AI硬件大票，今天体感伤害不大！拿着银行、消费等老登还能赚一点。

但坚定科技信仰的，最近确实怀疑人生了。手里拿着CPO、存储芯片、PCB的朋友，估计连账户都不敢打开！跌的太凶残了。

股民的悲喜是不相通的，6月不少人重仓科技赚得盆满钵满，7月就变成今年亏损最大的一个月。这变脸比渣男变心还快，但又被深套住了，还能怎么办呢？只能熬了。

段子说：今天看着盘面，在家里哭出声了；我妈问我怎么流泪，我说我们造出光K机了！太激动了。

以前，你满仓了光模块，他梭哈了PCB，我融资了半导体，我们都有美好的未来。现在，年少不知茅台好，错把科技当成宝。这就叫轮回吧。

1、美股反击了！三大指数全部转涨

纳斯达克指数转涨，此前跌1.4%，道指数涨1.23%，标普500指数涨0.46%。苹果上涨0.7%，英伟达上涨0.5%，谷歌上涨1.76%，微软股价上涨2.8%，沃尔玛股价上涨2.67%，可口可乐股价上涨6.08%。

点评：今晚美股AI科技又崩了，费城半导体一度暴跌6%。SK海力士、美光、闪迪、英特尔、阿斯麦大跌！但现在V回来不少，费城半导体-3%了。

说来有点唏嘘，美股AI硬科技这么惨，但人家三大指数都是涨的，纳斯达克翻红，道指还是大涨的！都逼近历史新高了。

相比之下，白天韩国股市直接熔断，暴跌10.8%。我们双创板块跌7%，沪指也跌超1%，为什么差距这么大？

本质的原因是，美股的好公司多，并不只靠硬科技！比如英伟达、美光不行了，苹果、微软站起来了。美股还有一堆好的金融、消费、医药等巨头，比如今天大涨6%的可口可乐。这才是人家长牛真正的底气。

A股当下的尴尬是，科技股占指数权重太大了，尤其是双创板块！导致易中天、纪连海下跌对指数形成巨大的拖累。中际旭创还是沪深300的第一权重股，寒武纪也在前10。涨的时候助涨，跌的时候也助跌！不过今晚旭创的40亿回购，寒武纪也有动作，希望明天科技股能反击一天。

2、中际旭创：拟以40亿元-80亿元回购公司股份

中际旭创公告，公司7月28日收到董事长兼总裁刘圣先生出具的函件，提议公司式回购部分A股股票，回购资金总额不低于40亿元（含）且不超过80亿元（含），回购价格不高于董事会审议通过回购方案前30个交易日股票交易均价的150%，回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若未能在三年内使用完毕则予以注销。

点评：今天大跌后，中际旭创祭出护盘大招，拟回购40亿元-80亿元！这个金额仅次于宁王，诚意还是挺大的。

还有一个利好，从盘后龙虎榜看，今天3家机构逆势净买入中际旭创17.5亿，还有游资席位爆买6.6个亿！此外，5家机构净买入新易盛19.97亿元。

机构对光模块两大龙头是真爱，当然也可能是自救，毕竟是第一、第二大重仓股呢，绝不能倒！爱股君认为，易中天可以作为短线创业板的风向标，长鑫可以作为科创板风向标。他们股价稳住了，科技股才能喘一口气。

但回购用于股权激励或员工持股计划，为啥不是注销呢。另外中际旭创马上港股上市，这个位置护盘，也可能想在港股卖给好价格！所以具体的疗效几何还待观察。

3、长鑫科技将被纳入MSCI中国全股票指数 8月10日生效

盘后明晟公司公告称，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，于8月10日正式生效。此前，长鑫科技于7月27日登陆A股科创板。

点评：长鑫昨天刚上市，8月10日就纳入MSCI中国全股票指数，这个速度真的快！根据MSCI的规则：大型IPO在满足一定条件时，可进入指数纳入快车道。

按最新总市值估算，长鑫如果成功被纳入，将成为该指数第二大市值的成份股，仅次于腾讯控股。那么会带来很多的增量资金，这确实是利好了！对长鑫和半导体板块都构成正面催化。

这还只是开胃菜，MSCI纳入只是第一步，后续被纳入科创50（最快预计2026年9月）和沪深300（最快2027年12月），还会给股价火上浇油。

对科技股来说，后面还得看长鑫后面的反馈！作为整个科技的估值锚，如果长鑫持续走弱，科技就好不了；如果走强的话，这利于科技股的反弹。

4、全球瞩目！SK海力士明早公布Q2财报

SK海力士将于明日披露Q2财报，市场一致预期营业利润将突破64万亿韩元，同比暴增近600%，创历史新高的同时，营业利润率有望达75%以上，连续三季度超越台积电。

点评：本周美股巨头财报扎堆，今晚康宁打头阵，但出师不利，业绩不差股价却暴跌17%！现在市场对AI硬件股很苛刻，稍不如意就一顿乱杀。

明天早上是SK海力士财报，周四、周五是亚马逊、甲骨文、meta财报。周四晚上还有美联储议息会议！各种事情都集中在一起了！

海力士业绩肯定不差，预测今年赚1万亿人民币，市盈率也就6~7倍。但在美股大跌7%，说明市场对AI卖铲子的信仰松动了，这才是最麻烦的。

有句话叫：上涨画饼多，下跌鬼故事多。同样的AI叙事，在情绪亢奋时是情绪助推器，比如上次美光的财报，简直全球疯狂！但在市场分歧、情绪弱势时，稍微不及预期就往死里杀，一根稻草也能压死一只骆驼。

爱股君认为，对于科技股，尤其是存储、光通信、光模块这些板块。这几天还是要管住手，等到周五巨头财报靴子都落地，抄底的胜算更大一些！当然如果明早SK海力士业绩炸裂，也许能引爆科技股反弹一波，期待一下好消息吧。

每日侃市：

其它的消息。

今晚超10家上市公司披露回购或增持计划公告。除了中际旭创，还包括：京东方A：控股股东拟增持5亿至10亿元股份；海亮股份：控股股东拟增持6亿至10亿元公司股份。

还有多家公司发布劲爆业绩，金山办公：预计上半年净利润23.16亿到27.19亿，同比增长209.98%–263.89%；力量钻石：预计上半年归母净利润9008.16万元，同比增长247.61%！

怎么说呢，增持+回购+好业绩对上市公司是好事，但也不一定必然带来股价上涨。要看市场情的配合，但负责任的公司，会给投资者多一些信心。

寒武纪：拟推股票激励计划 价格750元/股。寒武纪公告称，公司拟向激励对象授予500万股限制性股票，占公司总股本的0.8%，授予价格为750元/股。

业绩考核目标为：2026年营收不低于135亿元，2026-2027年累计营收不低于405亿元，2026-2028年累计营收不低于1000亿元。

你们觉得这个考核目标高了还是低了？按照30%的净利润，2026年营收不低于135亿元，净利润40亿；2027年营收不低于405亿元，净利润120亿！相比7000亿的市值，算是有一定的支撑了。

大摩继续看好存储芯片。摩根士丹利分析师在最新报告中提出：“此轮调整是逢低买入的机会！

存储芯片的短缺现象将在2027年至2028年进一步加剧，预计今年第三季度存储器价格将较前一季度至少上涨25%，此次周期下行期是不可避免的，但应将当前弱势视为买入机会。”

苹果市值首次突破5万亿美元。苹果一度涨超1%，市值正式突破5万亿美元大关，这是英伟达后全球第二家公司！

自从跟美光口水战后，苹果股价开始狂飙，近一个月累计涨幅超过20%。而英伟达这个月是下跌的，市值约为4.77万亿美元！好消息是，英伟达今晚股价也翻红了。

中际旭创：公司1.6T的ASP远高于市场传言 部分重点客户已给出2028年新产品指引且金额非常可观。中王确实挺拼的，又来回应市场传言了。明天不涨天理难容啊。