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华尔街不担心资本开支！大摩：明年五大云厂资本开支1.2万亿美元，2028年1.4
华尔街不担心资本开支！大摩：明年五大云厂资本开支1.2万亿美元，2028年1.4万亿美元，算力翻四倍
出海很想聊卖家A：亚马逊GWD双仓落地长三角，上海仓7月16日就开仓了，这对中小
出海很想聊卖家A：亚马逊GWD双仓落地长三角，上海仓7月16日就开仓了，这对中小卖家是机会吗？卖家B：张慧说得直接——跨境出海的核心问题不是货源不足，是物流链路分散。GWD就是要打破这种资源壁垒。卖家A：那中小卖家能用上吗？卖家B：GWD的定位就是让中小卖家拥有比肩大卖家的全球化履约能力。自动补货、FOB贸易条款都开放了。卖家A：但听说德国波兰海外仓已经排到8月以后了，租金涨了30%。卖家B：所以谁先锁定仓位，谁先抢到欧洲市场的下一张门票。旁白：物流不是成本，是门票。先拿仓的人先拿份额。
摩根大通（JPMorgan）刚刚就科技巨头在人工智能（AI）领域的支出发出了严厉
摩根大通（JPMorgan）刚刚就科技巨头在人工智能（AI）领域的支出发出了严厉警告。亚马逊（Amazon）、Alphabet和Meta的自由现金流（FCF）状况预计将发生剧烈逆转：从2025年合计约1250亿美元的正向现金流，转变为2027年合计负800亿美元的局面。短短两年内，这一数字将出现超过2000亿美元的逆转，其主要推手是针对数据中心、GPU和AI基础设施的巨额资本支出。具体情况一目了然：亚马逊的现金流将大幅转负；随着投资力度的急剧加大，谷歌（Google）和Meta也将紧随其后。这正是AI军备竞赛的实时写照。超大规模云服务商（Hyperscalers）正投入数十亿美元，力求在模型、算力和云服务领域构建竞争壁垒。为了确立长期的主导地位，它们甘愿承受短期的现金消耗。增长与现金流之间经典的博弈，究竟是明智的长期押注，还是潜伏的现金流危机风险？
全球最古老的公司
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6月3日，欧盟忍无可忍，终于出手了！因为他们发现，自己超过80%的数字
6月3日，欧盟忍无可忍，终于出手了！因为他们发现，自己超过80%的数字产品、服务和基础设施都掌握在美国人手里！一台电脑开机，一个邮箱登录，一份文件上传云端，看起来都是小事。可在数字时代，小事背后往往藏着大门道。欧盟这次突然把“技术主权”四个字推到台前，不是因为一时情绪上头，而是终于摸到口袋才发现，钥匙好像不在自己手里。欧洲过去总爱讲规则，讲市场，讲开放。可数字世界不讲客气话，谁掌握平台，谁就掌握入口；谁掌握云端，谁就握着数据水龙头。6月3日，欧盟委员会抛出一整套技术主权方案，意思很明白：不能再让欧洲的数字命脉长期挂在别人服务器上。这次欧盟公布的内容，不是单独修修补补，而是一套组合拳。里面包括《云与人工智能发展法案》、芯片相关新提案、开源战略，以及能源数字化和人工智能路线图。名字听着像文件柜里爬出来的词，但核心很接地气：欧洲要把云计算、人工智能、芯片、开源软件这些关键领域抓回自己手里。欧盟官方给出的判断很刺眼：欧洲关键数字产品、服务、基础设施和知识产权，超过80%依赖非欧盟供应方。这句话翻译成大白话，就是欧洲人每天办公、搜索、存数据、开视频会议，背后大量工具不是欧洲自己的。桌子摆在欧洲，插头却连向别人家的电闸。云计算尤其扎心。过去大家觉得云就是个“网盘升级版”，其实它是数字时代的地基。政府文件、医院资料、银行系统、企业业务，都可能运行在云端。公开市场研究显示，美国亚马逊、微软、谷歌三大云厂商长期占据欧洲云市场主导地位。欧洲本土云服务商不是没有，但份额和影响力明显偏小，站在巨头面前，像便利店遇到大型商超。这就带来一个很现实的问题：如果平时只是花钱买服务，那还算商业选择；一旦遇到政治制裁、法律冲突、外交摩擦，数字服务就可能变成一根绳子。邮箱能不能用，数据能不能调，系统能不能继续跑，不完全由欧洲自己说了算。这个滋味，欧盟这几年越品越不对劲。国际刑事法院相关人员遭美国制裁后，欧洲舆论对微软邮箱服务受到影响的报道高度关注。这个细节让不少欧洲人心里一凉。邮箱平时像空气，没人觉得稀奇；一旦打不开，才知道空气阀门也可能归别人管。对普通人来说，这只是麻烦；对政府、法院、银行、医院来说，那就是风险。美国《云法案》也让欧洲长期不踏实。这个法案涉及美国执法部门向美国服务商调取电子数据的问题。欧洲担心的是，即便数据中心建在欧洲，只要公司受美国法律管辖，数据控制权就未必真正属于欧洲。服务器放在家门口，钥匙却可能在大洋彼岸，这种安排怎么看都别扭。所以，欧盟这次不再只喊“加强监管”，而是开始谈“自己造、自己用、自己控”。《云与人工智能发展法案》提出，要推动欧洲云和人工智能基础设施建设，提高数据中心能力，支持欧洲企业和公共部门使用更具主权保障的服务。简单说，就是不能只会给美国平台交房租，也得琢磨自己盖楼。更有意思的是欧洲议会的动作。6月4日起，欧洲议会把默认搜索引擎从谷歌换成法国的Qwant。这个动作未必立刻改变搜索市场格局，但象征意义很强。它像是在欧盟办公楼门口挂了块牌子：能用欧洲方案的地方，别总是习惯性点开美国选项。当然，欧洲这条路不好走。美国科技巨头不是靠吹牛吹出来的。它们有技术、有生态、有客户习惯，还有规模优势。欧洲本土企业若只靠政策照顾，不把产品体验、稳定性、安全性做上去，用户迟早还会偷偷跑回老工具。数字主权不是把外国产品赶出去就完事，而是要有能顶上的真本事。欧盟手里也不是没牌。公共采购就是一张大牌。政府部门、学校、医院、公共机构每年采购大量数字产品和服务。如果这笔钱有意识地流向本土技术企业，就能给欧洲产业一个成长空间。以前是美国巨头吃肉，欧洲企业捡汤；现在欧盟想改成自己先把锅端稳。这一幕放到全球格局里看，就更有意思。过去西方一些国家总把“自由市场”挂在嘴边，可一旦关键产业受制于人，也开始讲自主、讲安全、讲产业链。数字世界没有童话故事，核心技术买得来一时方便，买不来长久安心。平时省事，关键时刻可能就要付出更大代价。中国这些年推进数字中国建设，发展算力网络、人工智能、国产软件、芯片产业和数据基础设施，走的是一条不急不躁的路。没有必要天天高声喊口号，踏踏实实把根扎深，才是最硬的底气。别人绕了一圈才发现不能把命门交出去，中国早就在实践中反复证明，关键领域必须掌握在自己手里。欧洲6月3日这次“忍无可忍”，看似是对美国科技巨头的一次反弹，实际是数字时代国家竞争逻辑的又一次显影。过去拼的是钢铁、石油、港口和航道，如今还要拼云、芯片、算法和数据中心。谁能掌握底层能力，谁说话就更有分量；谁长期依赖别人，谁就容易被卡在门口。
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一张图真能看懂AI产业链！AI产业链超庞大，横跨硬件、框架、算法、应用。底层硬件是根基，AI芯片方面，寒武纪等国产厂商和英伟达等国际巨头竞争，提供核心算力；浪潮等服务器厂商组装高性能集群；海康威视等布局感知硬件。基础软件与框架是“大脑中枢”，像TensorFlow、飞桨等是开发者构建模型的工具。AI应用产业链分上、中、下游。上游提供算力和数据服务，中游开发解决方案，下游面向多领域。在技术和市场推动下，AI前景广阔，未来会创造更大价值。
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有一位美国超级富豪对AI表态——亚马逊创始人贝索斯说，人们应该感谢人工智能为生活带来的种种改变。他表示，AI是极具价值的工具，能够大幅提升生产效率、减轻工作负担，只是当下不少人仍未能认清这一点。贝索斯举例说：“倘若你一直用铁锹开挖地下室，这时有人送来一台推土机，你理应感到无比开心。”他还提出，人工智能会带动社会整体生产效率大幅提升，物价随之下降，人们也将拥有更从容的择业空间。
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