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科技股迎来新的赛道，下半场的主线或许就是CPUAI炒作时代（堆GPU）结束，实用
科技股迎来新的赛道，下半场的主线或许就是CPUAI炒作时代（堆GPU）结束，实用落地时代（CPU+各类端侧芯片）开启，国产CPU迎来AI行业的增量红利。AI时代已经告别单纯比拼显卡数量、堆超大算力集群的内卷阶段，行业重心转向赚钱、落地商用，行业估值逻辑重塑：不再只看GPU供货量，CPU、端侧专用芯片、行业推理方案都具备长期增长逻辑。十万卡全国产集群接入国家超算互联网，是数字基础设施自主可控标志性工程。大规模AI产业不再受制海外芯片供给限制，国家层面算力安全、数据安全保障能力提升，后续政企AI项目会优先采用国产CPU整机。单纯GPU炒作降温，国产服务器CPU、嵌入式芯片、边缘推理硬件成为新主线；市场重新定价海光等国产CPU企业：市场之前只把它当作普通服务器芯片厂商，现在确认深度绑定AI下半场刚需，业绩增长预期上调；端侧推理、行业AI应用、向量数据库配套硬件迎来估值修复机会。
7月9日五个热门板块和领涨核心龙头公司1.CPU概念：国芯科技、兴森科技、
7月9日五个热门板块和领涨核心龙头公司1.CPU概念：国芯科技、兴森科技、综艺股份、北京君正、禾盛新材、铂科新材、龙芯中科、海光信息、中国长城、中电港2.CPO概念：天孚通信、光迅科技、长电科技、通富微电、罗博特科、仕佳光子、源杰科技、中际旭创、聚飞光电、长芯博创、泰金新能、腾景科技、特发信息、亨通光电、光库科技、锐捷网络、联特科技、衡东光、新易盛、智立方3.半导体设备：长川科技、华海清科、国力电子、中微公司、微导纳米、英诺激光、珂玛科技、博杰股份、罗博特科、北方华创、中科飞测、芯碁微装、三佳科技、迈为股份、华峰测控、深科达、精智达、金海通、恒运昌、思泰克4.电子布：聚杰微纤、莱特光电、金安国纪、平安电工、中国巨石、国际复材、宏和科技、大豪科技、中材科技、菲利华5.光通信：天孚通信、崇达技术、光迅科技、博杰股份、兴森科技、中京电子、罗博特科、仕佳光子、源杰科技、华工科技、快克智能、德龙激光、科瑞技术、中际旭创、联讯仪器、聚飞光电、紫光股份、衡东光、新易盛、星帅尔谢谢关注！以上资料整理，仅供参考学习，祝大家投资顺利！内容来自于公开信息，投资有风险，入市须谨慎!
彭博社：中国企业正从英伟达转向本土AI供应商。（原文）中国企业正逐步弃用英伟
彭博社：中国企业正从英伟达转向本土AI供应商。（原文）中国企业正逐步弃用英伟达的高端AI芯片，转而采购国产芯片。这一趋势凸显出中美地缘紧张局势正在重塑国内人工智能基础设施建设格局，同时助推中国实现国产替代美国技术的发展目标。彭博行业研究周二发布题为《国产芯片预算攀升，追赶国际芯片水平》的报告显示，国内企业高管称，未来12个月内，企业用于采购人工智能加速器的预算中，46%将投向国产产品，高于当前30%的占比。此外，80%受访高管表示，今年企业整体基础设施投入超出预算，主要原因是人工智能相关项目成本居高不下。国内头部人工智能基建建设方及其核心供应商——腾讯控股、阿里巴巴集团与华为技术有限公司，最有望抓住本轮国产替代机遇。大量受访企业也正在评估海光信息、寒武纪推出的AI加速器产品。这份报告调研了国内软件、金融、制造、零售行业共60名企业高管，报告指出：“中国推进国产AI芯片替代进口芯片的进程持续取得进展，华为、海光等本土芯片厂商或将从中受益。”本次调研有效受访者总数：60人。调研数据显示，尽管英伟达产品目前仍保有较高使用率，但这家总部位于加州圣克拉拉的企业市场份额预计持续萎缩。一方面国内官方已引导科技企业减少采购英伟达H20芯片，该产品供货渠道收紧；另一方面本土芯片厂商正在快速抢占市场份额。未来五年，中国计划投入约2万亿元人民币（折合2940亿美元）在全国布局数据中心，这是一项由政府主导的产业规划，旨在推动人工智能在医疗、城市治理等多行业落地。彭博新闻报道称，芯片等至少八成核心软硬件技术将由国内企业自主供应。海外新鲜事
